Technoprobe: T-Plus cede l'1,53% del capitale
pubblicato:T-Plus S.p.A. (l'"Azionista Venditore") comunica di avere completato la vendita di complessive n. 10.000.000 azioni ordinarie Technoprobe S.p.A. (la "Società") di sua titolarità. Le azioni vendute sono pari all'1,53% del capitale sociale della Società e sono state collocate ad un prezzo per azione pari ad Euro 7,00, per un controvalore complessivo di Euro 70.000.000. L'operazione, finalizzata ad ampliare il flottante della Società e ad aumentare la liquidità del titolo, è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero (l'"Offerta"). Il regolamento dell'operazione è previsto in data 13 giugno 2025. A seguito del completamento dell'operazione, T-Plus S.p.A. detiene il 56,43% del capitale sociale, corrispondente a circa il 69,26% dei diritti di voto, continuando a controllare di diritto la Società. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca") ha agito in qualità di Sole Bookrunner. Gianni & Origoni ha agito in qualità di consulente legale italiano. Hogan Lovells ha agito in qualità di consulente legale internazionale. Nel contesto dell'operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari, l'Azionista Venditore ha assunto un impegno di lock-up, relativamente alle azioni della Società che resteranno di sua proprietà al termine dell'operazione, per un periodo di 90 giorni, salvo previo consenso espresso da Mediobanca e /o fatte salve le eccezioni previste dalla prassi per operazioni analoghe. Technoprobe S.p.A. non riceverà alcun provento dall'Offerta.
RV - www.ftaonline.com