The Italian Sea Group, parte la gara dopo le manifestazioni di interesse
pubblicato:Si punta a vendere gli asset o in alternativa a un aumento di capitale per una ripartenza
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Via alla gara per individuare investitori
The Italian Sea Group (TISG) segna un rialzo superiore al 10% attestandosi a 1,28 euro dopo il comunicato di ieri. Il gruppo attivo nel settore delle imbarcazioni da diporto di lusso ha deciso, a seguito delle "molte manifestazioni di interesse già pervenute alla Società in via spontanea" di avviare una gara finalizzata a "individuare potenziali investitori nell'ambito del percorso di ristrutturazione".
L'obiettivo è quello di "massimizzare il valore a disposizione degli stakeholders" e al contempo assicurare le medesime condizioni a tutti i soggetti interessati, quindi: accordo di riservatezza, process letter, set informativo di data room e scadenze uniformi.
La gara: 2 opzioni e tempistiche
La gara sarà curata dagli advisor Meti Corporate Finance e KPMG Advisory e l'operazione con cui si concluderà potrà avere due strutture alternative: un Asset Deal oppure uno Share Deal. La prima opzione prevede la vendita dei cantieri di Carrara e La Spezia, quello di Viareggio, e i marchi Admiral, Perini, Picchiotti e Tecnomar e le partecipazioni in Celi S.r.l. e TISG Turkey Yat Tersanecilik A.Ş. Ogni soggetto potrà definire (anche in partnership con altri) la propria offerta per tutto il compendio o parte di esso.
Lo Share Deal (opzione, pare di capire, meno preferita, ndr) prevede invece un aumento di capitale riservato finalizzato a ricapitalizzare il gruppo e ripristinare le "condizioni patrimoniali e finanziarie necessarie per consentire la prosecuzione dell'attività in continuità aziendale".
Le tempistiche prevedono una prima fase con le offerte "indicative" che dovranno pervenite entro il 15 settembre. Nella seconda fase sono attese offerte vincolanti entro il 15 ottobre e il closing "indicativamente entro il 26 ottobre", ovviamente in base alla supervisione dei Commissari giudiziali e alle autorizzazioni del Tribunale competente.
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L'analisi del grafico di The Italian Sea Group
Il quadro tecnico di TISG è dominato dal trend ribassista scaturito dal record del marzo 2024 a 11,28 euro e culminato per il momento con il minimo storico a 0,7360 del marzo di quest'anno. I movimenti successivi sono stati particolarmente schizofrenici, con un rimbalzo a 2,5950 il 21/4 e un nuovo scivolamento fin sugli 0,9040 a inizio luglio.
Il rialzo odierno potrebbe anticipare un attacco al recente massimo a 1,34. L'eventuale superamento di questa resistenza creerebbe le premesse per un riavvicinamento a 2,5950. Conferme definitive in tal senso oltre 1,7280, massimo di fine maggio.
Discese sotto il recente minimo a 1,0180 potrebbero invece anticipare un test di 0,9040, supporto determinante per scongiurare un affondo sul minimo storico.
