TXT Group: PACE America acquisisce SmartRoutes® da Nexteon

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TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azio- nario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., prosegue la propria strategia di rafforza- mento del portafoglio Smart Solutions con la sottoscrizione dell'Asset Purchase Agreement ("APA") per l'acquisizione della divisione SmartRoutes® ("divisione SR") di Nexteon Technologies, Inc., società tecnologica con sede negli Stati Uniti specializzata in software avanzati per l'avia- zione e soluzioni di ottimizzazione di rotte. Il closing dell'investimento, che sarà realizzato dalla controllata statunitense del Gruppo TXT, PACE America, è subordinato al verificarsi di alcune condizioni previste nell'APA ed è atteso nel primo trimestre del 2026. La divisione SR, con un forte orientamento ai temi ESG, è specializzata in tecnologie avanzate di ottimizzazione delle rotte di volo in tempo reale, progettate per migliorare dinamicamente le traiettorie degli aeromobili durante il volo. Grazie all'impiego e all'integrazione di modelli di traiettoria avanzati, vincoli operativi e dati in tempo reale, la tecnologia SR consente un'ottimiz- zazione continua dei profili di volo, permettendo alle compagnie aeree di ridurre il consumo di carburante, le emissioni e i costi operativi, migliorando l'efficienza operativa. La tecnologia SR è già integrata nel prodotto Flight Profile Optimizer (FPO) di PACE, posizionan- dosi come soluzione di riferimento per l'ottimizzazione dei voli in tempo reale nel mercato nor- damericano delle compagnie aeree. Questa acquisizione strategica consentirà a TXT di inte- grare pienamente nel proprio portafoglio Smart Solutions gli asset e la roadmap futura di questo fornitore strategico. Le tecnologie avanzate, i contratti con i clienti (principalmente acquisiti tra- mite PACE, società del Gruppo TXT) e le risorse specializzate garantiranno una corretta integra- zione della divisione SR nell'offerta FPO di PACE e la massimizzazione delle sinergie. Nel 2025 la divisione SR di Nexteon ha generato ricavi ricorrenti annui (ARR) pari a circa USD 2,0 milioni, con un margine di EBITDA Adjusted prossimo al 35%. La piena integrazione degli asset SR nell'offerta FPO di PACE è attesa generare significative sinergie tecnologiche e commerciali, raf- forzando ulteriormente la posizione del Gruppo TXT come leader nell'innovazione digitale nel segmento flight operation. Grazie a una pipeline di clienti qualificata e alla propria posizione di leadership consolidata nel mercato, i ricavi ricorrenti da subscription derivanti dall'offerta inte- grata FPO–SR sono attesi crescere in modo significativo, fino a circa USD 20 milioni entro il 2027, con un CAGR degli ARR stimato intorno al 40%. Daniele Misani, CEO di TXT, ha commentato "L'acquisizione di SmartRoutes rappresenta un passo strategico per consolidare tecnologie mature, contratti e personale altamente qualifi- cato, rafforzando così l'offerta internazionale di TXT nel segmento strategico delle grandi com- pagnie aeree. Questa operazione è coerente con il nostro Piano Industriale 2025–2027, che pre- vede investimenti in M&A mirati all'espansione di cluster ad alto valore aggiunto come Aero- space & Aviation. La divisione SmartRoutes® apporta un business in rapida crescita, profittevole e caratterizzato da ricavi ricorrenti, consolidando ulteriormente la nostra leadership nel settore airline. Siamo confidenti che questa operazione accelererà la nostra espansione globale, mi- gliorando margini e backlog grazie a sinergie industriali immediate". Dr. Jill Wittels, CEO & COO of Nexteon, ha commentato "Una più stretta integrazione delle capa- cità uniche e avanzate di ottimizzazione in tempo reale di Nexteon con i prodotti attuali e futuri di PACE consentirà di accelerare l'erogazione di significative efficienze in termini di consumo di carburante e risultati finanziari per i nostri clienti del settore aereo. PACE/TXT è l'acquirente ideale per accelerare l'adozione sul mercato di questi prodotti leader di settore". L'Enterprise Value al closing sarà calcolato sulla base di un multiplo dei ricavi 2025 della divi- sione SR e l'APA prevede un meccanismo di earn-out che sarà determinato sulla base di un multiplo degli ARR derivanti da nuovi contratti con clienti alla data del primo trimestre 2027.