Value Track SIM: completata la prima quotazione in borsa come EGA, Global Coordinator ed Equity Research Provider
pubblicato:Value Track SIM, investment banking boutique specializzata in Capital Markets, Corporate Broking, Research e Advisory per PMI e investitori, partecipata da First Capital S.p.A., holding finanziaria attiva negli investimenti di Private Investments in Public Equity e Private Equity, annuncia la positiva conclusione del processo di quotazione di Giocamondo Study S.p.A. su Euronext Growth Milan (EGM), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
L'IPO di Giocamondo Study rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di Value Track SIM, dopo poco tempo dalla sua nascita, essendo la prima quotazione seguita dalla società in qualità di Euronext Growth Advisor (EGA), Global Coordinator ed Equity Research Provider. Il collocamento ha registrato un forte interesse da parte della comunità finanziaria, con una domanda qualificata proveniente da primari investitori istituzionali e professionali, italiani ed esteri, in particolare da Spagna, Francia e Regno Unito, a conferma della costante attrattività per le PMI italiane ad alto potenziale.
Il collocamento è avvenuto interamente tramite aumento di capitale, per un totale 2,5 milioni di azioni ordinarie se si include l'opzione di overallotment. Il flottante post-quotazione sarà pari a circa il 20% del capitale sociale, assumendo l'integrale esercizio della suddetta opzione di overallotment. La capitalizzazione post-money della Società, ai prezzi di offerta, risulta pari a circa 21 milioni di euro.
Giocamondo Study, con sede ad Ascoli Piceno, è tra i principali operatori italiani specializzati nell'organizzazione di viaggi studio e percorsi formativi per studenti, con oltre 28.000 ragazzi coinvolti dal 2017 ad oggi. Grazie a un modello scalabile, solido posizionamento nel segmento "educational travel" e un piano di sviluppo orientato a innovazione, internazionalizzazione e tecnologia, la società è oggi una PMI innovativa ad alto potenziale di crescita.
Marco Greco, Co-CEO di Value Track SIM: "Siamo orgogliosi di aver portato a termine con successo questa prima operazione di quotazione e di aver accompagnato Giocamondo Study nel percorso di apertura al mercato dei capitali, un percorso che ha raccolto ampio consenso da parte di investitori italiani e internazionali. Questa operazione rappresenta per noi un importante traguardo e conferma la validità della nostra visione strategica di crescita."
Luca Di Lido, Co-CEO di Value Track SIM: "L'IPO di Giocamondo Study segna l'inizio di una nuova fase per Value Track SIM, in cui vogliamo affermarci come partner di riferimento per le PMI italiane più dinamiche e ambiziose. Ringraziamo Giocamondo Study per la fiducia riposta in noi e tutto il team di Value Track SIM per la passione e la dedizione dimostrate lungo l'intero processo di quotazione."