AATech, il cda delibera un aumento riservato fino a € 2,5 mln per crescita ed M&A
pubblicato:AATech S.p.A. Società Benefit ("AATech"), società quotata su Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in esercizio della delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2025 ai sensi dell’art. 2443 c.c., un aumento di capitale a pagamento e in via scindibile con efficacia progressiva, in esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., per un importo complessivo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro 2,5 milioni.
L'operazione prevede l'emissione di massime n. 2.173.913 nuove azioni ordinarie (“Nuove Azioni”) al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,15 per ogni Nuova Azione, di cui Euro 0,50 imputati a capitale sociale ed Euro 0,65 a sovrapprezzo, ed è rivolta a investitori istituzionali, professionali e investitori di medio-lungo periodo. Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno negoziabili sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., alla stregua delle azioni ordinarie AATECH già in circolazione. Il termine finale di sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato fissato al 31 dicembre 2026, con facoltà di chiudere l'Aumento di Capitale anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte.
Per effetto della eventuale integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale di AATECH sarà composto da massime n. 12.646.367 azioni ordinarie e 1.344.000 azioni a voto plurimo.
L’Aumento di Capitale è stato deliberato, ai sensi dell'art. 2441, comma 6, cod. civ., previa approvazione della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e la raccolta del parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle Nuove Azioni.
Il prezzo unitario di emissione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del patrimonio netto della Società e considerato l'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre; in particolare, con riferimento alla data del 15 ottobre 2026, la media ponderata per i volumi scambiati (VWAP) dei prezzi delle azioni AATech risultava pari a Euro 1,07 negli ultimi tre mesi ed Euro 1,08 negli ultimi sei mesi, con un premio rispettivamente di ca. 7,48% e 6,48%. La determinazione del prezzo riflette i risultati conseguiti dal Gruppo, le prospettive di sviluppo future, il percorso di crescita realizzato negli ultimi esercizi e la volontà di attrarre investitori di medio-lungo periodo a condizioni coerenti con il valore industriale e strategico di AATech.
L'aumento di capitale si inserisce nel percorso di crescita avviato da AATech e ha l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la capacità del Gruppo di cogliere opportunità di sviluppo strategico in mercati caratterizzati da una crescente domanda di servizi tecnologici integrati.
Le risorse raccolte saranno destinate principalmente al finanziamento di operazioni di crescita per linee esterne e di M&A, in coerenza con la strategia perseguita dal Gruppo negli ultimi anni, e l’esclusione del diritto di opzione risulta funzionale al perseguimento di tali obiettivi.
In particolare, AATech intende mantenere elevata la propria flessibilità finanziaria per poter valutare e cogliere tempestivamente opportunità di acquisizione o integrazione di società, competenze e asset tecnologici in grado di accelerare la crescita, ampliare l'offerta di servizi e generare sinergie industriali all'interno dell'ecosistema del Gruppo. Grazie alla struttura dell'operazione, AATech potrà raccogliere le risorse necessarie in tempi rapidi, mantenendo al contempo un equilibrio finanziario coerente con gli obiettivi di crescita delineati dal management e con il percorso di consolidamento delle attività recentemente integrate nel perimetro del Gruppo.
L'Aumento di Capitale e l'offerta delle Nuove Azioni sono effettuati in esenzione dalle disposizioni in tema di offerta al pubblico di strumenti finanziari e pubblicazione del prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a) e b) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (“Regolamento Prospetto”) e relativa normativa interna, e non rappresenta una operazione con parti correlate ai sensi della normativa applicabile.
Il verbale del Consiglio di Amministrazione, tenutosi in seduta notarile, sarà messo a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate dalla legge e sarà consultabile presso la sede legale della Società e sul sito www.aatech.it, nella sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti". Per maggiori informazioni contattare la funzione Investor Relations di AATech. Tutti i riferimenti sono disponibili sul sito della Società www.aatech.it.
Alessandro Andreozzi, Presidente e CEO di AATech, ha dichiarato: "L'operazione rappresenta un importante strumento a supporto della prossima fase di crescita di AATech. Negli ultimi anni abbiamo costruito un Gruppo sempre più integrato, ampliando progressivamente il nostro posizionamento nel mondo della tecnologia, della cybersecurity, delle infrastrutture e dei servizi finanziari digitali. Con questo aumento di capitale intendiamo dotarci delle risorse necessarie per proseguire il percorso di crescita per linee esterne, cogliendo eventuali opportunità di acquisizione in grado di generare valore industriale e sinergie operative."
GD - www.ftaonline.com