Agatos, lettera di intenti non vincolante per un combinazione societaria con MR Coperture e San Giorgio
pubblicato:Agatos informa che, in data 22 ottobre, è stata siglata dalla Società una lettera di intenti non vincolante (LOI) riguardante una combinazione societaria con il gruppo San Giorgio S.r.l. e MR Coperture S.r.l. ("Gruppo San Giorgio"), entrambe società facenti capo a Michele Rizzo.
Si ricorda che, come comunicato il 22 luglio 2024, la San Giorgio Srl ha acquistato da Umberto Caprara 1,5 milioni di azioni equivalenti al 3,3% del capitale della Societ��, per un importo complessivo pari a € 150.000 ossia a Euro 0,10 per azione; si precisa che la possibile business combination tra le società è nata in seguito alla collaborazione industriale instauratasi tra i due gruppi nei mesi successivi a tale acquisto.
La finalità della combinazione societaria è quella di creare una nuova realtà sinergicamente attiva nel settore energetico e in particolare nella riqualificazione degli edifici rivolta anche all'efficientamento energetico degli stessi. La specifica forma tecnica dell'operazione verrà condivisa in via definitiva con la controparte in sede di accordo vincolante.
L'obiettivo della LOI è quello di permettere alle Parti di effettuare una due diligence reciproca ed addivenire entro il 15 dicembre 2024 alla negoziazione e sottoscrizione dei contratti vincolanti e, entro il 15 marzo 2025, alla chiusura dell'operazione.
Dagli inizi di settembre ad oggi, il Gruppo San Giorgio ed Agatos hanno effettuato congiuntamente offerte per importi significativi per impianti a tetto o su coperture, cosa che testimonia la ripresa dell'attività industriale del gruppo Agatos.
Inoltre, in data 24 ottobre, l'Esperto della Composizione Negoziata della Crisi ha informato la Società di aver depositato in data 20 ottobre presso il Tribunale di Milano, l'integrazione del parere sulla concessione delle misure cautelari ex art. 19 Dlgs 12.01.2019, n 14, richieste da Agatos Energia Srl. L'Esperto ha ritenuto che l'eventuale concessione da parte del Giudice Delegato di tali misure cautelari sia funzionale alla salvaguardia delle trattative da intraprendere con i creditori alla luce della prospettiva di apertura di una seria negoziazione con il Gruppo San Giorgio, già all'interno del residuo perimetro temporale della composizione negoziata, in scadenza l'8 dicembre 2024.
L'Esperto ha ritenuto che la protezione offerta dall' art. 19 Dlgs 12.01.2019, n 14, possa risultare utile ad una celere definizione del nuovo piano di risanamento, dato il mancato versamento dell'aumento di capitale da parte di Skyland Energy Srl, anche nei maggiori termini già concessi e scaduti.
L'Esperto ha infine invitato la Società a procedere celermente alla quantificazione degli eventuali danni cagionati alla/e società e ai creditori sociali dal comportamento di Skyland Energy Srl, oltre che all'attivazione, senza indugio, del recupero giudiziale del credito.
Infine, la Società comunica che, con riferimento alle obbligazioni convertibili sottoscritte da Macquarie/Atlas Capital ISIN IT0005510034, che il [3 ottobre] 2024, dietro richiesta di Euronext Securities di pagare l'importo di Euro 1,35 milioni e senza chiedere preventivamente conferma all'Emittente, la banca incaricata di agire quale "paying agent" ha bonificato tale importo alla stessa Macquarie/Atlas a rimborso integrale delle obbligazioni che erano in essere a tale data, ossia di quelle obbligazioni emesse ma non ancora convertite e oggetto dell'accordo del 25 aprile 2024 di cui al comunicato di pari data.
In assenza del versamento dell'aumento di capitale e quindi in mancanza di provvista, il paying agent non ha addebitato tale importo sul conto corrente della Società. Sono in corso contatti volti a chiarire l'accaduto e le rispettive responsabilità.
Pertanto, le scadenze delle obbligazioni, che rispettivamente erano il 28 Ottobre 2024 (2 bonds), 25 Novembre 2024 (11 bonds) e 27 Gennaio 2025 (14 bonds) per un totale di Euro 1,35 milioni, non sono più efficaci.
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