Autostrade per l’Italia: nuova emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro
pubblicato:Autostrade per l’Italia ha concluso con successo il collocamento, a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN), di nuove obbligazioni a tasso fisso per 750 milioni di euro con scadenza a Dicembre 2033. La domanda proveniente dagli investitori istituzionali ha raggiunto il picco di 2,6 miliardi di euro, confermando il solido posizionamento della Società sui mercati internazionali del credito. I proventi delle emissioni odierne aumentano la liquidità disponibile a supporto dei piani di investimento di ASPI per una rete autostradale sempre più sicura e moderna. Il rating delle nuove obbligazioni che saranno quotate presso la Borsa Italiana è atteso pari a BBB per S&P, Baa3 per Moody’s e BBB per Fitch.
Il closing e il regolamento del nuovo prestito obbligazionario è previsto l’8 settembre 2026 e le principali condizioni sono: Scadenza 10 dicembre 2033 (7 anni lungo)
Cedola fissa annuale 4,25%
Prezzo di emissione 99,327
Rendimento effettivo a scadenza 4,363%
L’operazione di collocamento è stata curata da Barclays, BNP PARIBAS, CaixaBank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan (B&D), Mediobanca, Morgan Stanley, MUFG, Santander, UniCredit. Gli studi legali White & Case e Linklaters hanno supportato, rispettivamente, la Società e le Banche.