Banco Desio: controllata Fides completa nuova cartolarizzazione di crediti per oltre 300 milioni

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Fides S.p.A., intermediario finanziario controllato al 100% dalla capogruppo Banco Desio, ha completato con successo una nuova operazione privata di cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto. Banca Finanziaria Internazionale e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch hanno agito rispettivamente in qualità di Arranger e Co-Arranger. L'operazione è stata strutturata ai sensi della legge 130/1999 mediante l'emissione di titoli per un impo rto complessivo di euro 313,3 milioni, è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio improntata alla crescita in ambito personal finance ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi di Fides nell'orizzonte di piano industriale 2024-2026. "Siamo molto soddisfatti, con questa operazione chiudiamo e superiamo i nostri obiettivi di funding 2025. Ringraziamo i nostri partners in questa operazione le cui condizioni rappresentano una conferma della qualità del credito e della crescente fiducia del mercato nei confronti del Gruppo Banco Desio e del modello di business della nostra controllata Fides" ha commentato l'Amministratore Delegato Alessandro Decio. I titoli asset-backed sono stati emessi in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati interamente sottoscritti da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank per euro 276 mln, mentre i titoli di classe junior, pari a euro 37,3 mln sono stati sottoscritti dall'Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell'interesse economico netto. L'operazione risponde ai requisiti di "semplicità, trasparenza e standardizzazione" (STS) previsti dal Regolamento (UE) 2017/2402. Lo Studio Legale Associato A&O Shearman Sterling ha agito in qualità di legal advisor dell'operazione mentre il team Trust Milan (TSS) di Deutsche Bank Italia ha supportato l'operazione in qualità di Banca Agente.