Bellini Nautica: deliberato un aumento da € 2,3 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Bellini Nautica, realtà fondata nel 1967 e a capo di un gruppo operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, nonché nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati, in esecuzione parziale della delega conferitagli dall’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria in data 29 luglio 2026 (la “Delega”), ha deliberato in data 30 luglio 2026 di aumentare il capitale in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo di Euro 2.299.500,00, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di n. 766.500 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare (l’”Aumento di Capitale”), riservato in sottoscrizione a

(i) investitori qualificati italiani ed esteri così come definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 e s.m.i. (il “Regolamento Prospetto”) nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo; a

(ii) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del medesimo Regolamento Prospetto nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawall) Act 2018 e s.m.i.; a

(iii) investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securites Act del 1933, come successivamente modificato (con esclusione degli investitori istituzionali di Austria, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità) e/o a

(iv) terzi soggetti, persone fisiche o giuridiche, non rientranti in tali ultime categorie, purché in misura inferiore a 150, che siano considerati fortemente strategici per lo sviluppo e la crescita del core business della Società e del Gruppo, in quanto svolgono attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle svolte dalla stessa, in maniera tale da beneficiare di eventuali partnership commerciali o accordi sinergici, anche di tipo industriale, ovvero al fine di realizzare operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della Società.

L’Aumento di Capitale permetterà alla Società e al Gruppo di disporre di nuove risorse finanziarie a supporto del proprio percorso di crescita, orientato all'implementazione della propria capacità produttiva e all’acquisizione di competenze tecnologiche innovative e ad elevate potenziale di sviluppo.

Battista Bellini, Amministratore Delegato di Bellini Nautica, dichiara: “L'operazione rafforza la struttura patrimoniale del Gruppo a sostegno di un percorso di crescita organica e sostenibile, in coerenza con gli obiettivi già comunicati al mercato. Con l'Astor 68, presentato a Cannes, completiamo una gamma di quattro modelli sviluppata in meno di due anni, a fronte di oltre 30 imbarcazioni consegnate a clienti finali a livello globale. Le risorse rivenienti dall'aumento di capitale ci permetteranno di accelerare l'esecuzione del piano industriale e di valutare l'ingresso in nuovi segmenti”.

L'offerta in sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo, beneficiando dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettere b), del Regolamento Prospetto, come integrato e modificato dal Regolamento 2809/2024 (il “Listing Act”).

Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo pari a Euro 3,00 per azione (il “Prezzo di Sottoscrizione”), di cui Euro 0,01 da imputare a capitale sociale e la differenza a sovrapprezzo azioni.

Il Prezzo di Sottoscrizione è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 2441, comma 6 cod. civ., sulla base del valore risultante dalla media ponderata dei prezzi ufficiali degli ultimi 3 mesi precedenti la data odierna (pari a Euro 3,09), rettificato con applicazione di un correttivo del 3% rispetto a tale media ponderata e del 3% rispetto al prezzo di chiusura del titolo Bellini al 30 luglio 2026 (pari a Euro 3,10).

Il Collegio Sindacale della Società, previa rinuncia ai termini di legge, ha rilasciato il proprio parere positivo sui criteri per la determinazione del prezzo ai sensi dell’art. 2441, comma 6 cod. civ.. Integrae SIM S.p.A. ha agito in qualità di sole bookrunner dell’operazione, mentre la Società è stata assistita dallo Studio Belotti & Associati per gli aspetti legali.