Braga Moro ammessa alle negoziazioni su EGM, raccolta da € 2,2 mln
pubblicato:Braga Moro Sistemi di Energia, attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, comunica che il 29 luglio ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'inizio delle negoziazioni è fissato domani giovedì 31 luglio 2025.
STRUTTURA DELL'OFFERTA
L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta con il collocamento di n. 518.000 azioni ordinarie ("Azioni"), di cui: (i) n. 106.000 Azioni rinvenienti dall'aumento di capitale oggetto di deliberazione in data 20 giugno 2025 ed offerte in sottoscrizione da parte dell'Emittente; (ii) n. 412.000 Azioni in vendita dalla società controllata Cipierre Elettronica S.p.A. ("Cipierre"), a valere sulle azioni ordinarie Braga Moro dalla stessa detenuta.
Inoltre, è prevista l'assegnazione gratuita di massime n. 129.500 bonus share (nel rapporto di 1 bonus share ogni 4 Azioni sottoscritte/acquistate) agli investitori che hanno sottoscritto o acquistato le Azioni nell'ambito del collocamento e che deterranno tali Azioni sino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.
Il prezzo di collocamento è stato fissato in Euro 4,20 per Azione e, considerando l'integrale sottoscrizione e vendita delle Azioni oggetto del collocamento, la raccolta complessiva è pari a circa Euro 2,2 milioni e la valorizzazione del capitale economico della Società post-money e prima dell'avvio delle negoziazioni, è pari a circa Euro 8,4 milioni (includendo nel calcolo anche le Azioni a Voto Plurimo in circolazione).
La quota detenuta dal mercato post Quotazione sarà pari al 17,77% del capitale sociale (includendo le Azioni a Voto Plurimo).
Alle Azioni assegnate nell'ambito del collocamento è attribuito il codice ISIN IT0005658940 e codice alfanumerico BRM.
Il lotto minimo di negoziazione è pari a n. 500 Azioni.
Alla data di inizio negoziazioni e ad esito del collocamento, il capitale sociale di Braga Moro sarà rappresentato da 1.900.945 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005640286 e, per le sole azioni cum bonus share, ISIN IT0005658940) e da n. 100.000 Azioni a Voto Plurimo (ISIN IT0005659153), prive di valore nominale.
Nell'ambito della Quotazione, la Società, Ottobre 23 S.p.A., Tanlo S.r.l. e Cipierre Elettronica S.p.A. hanno assunto nei confronti del Global Coordinator un impegno di lock-up per un periodo di 12 mesi.
Nel processo di ammissione alle negoziazioni su EGM Braga Moro è assistita da: Banca Profilo quale Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, Metriks AI quale Advisor Finanziario, Gianni & Origoni quale Deal Counsel, First Tax & Legal per la due diligence fiscale, previdenziale e giuslavoristica, Ernst & Young quale Società di Revisione, BDO per la due diligence finanziaria e dei dati extra-contabili e IRTOP Consulting quale Investor Relations Advisor.
GOVERNANCE
Si riportano di seguito i componenti del Consiglio di Amministrazione di Braga Moro, che resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027:
• Carlo Nardello - Presidente del Consiglio di Amministrazione
• Andrea Passanisi - Amministratore Delegato
• Marco Uccellini - Amministratore
• Maddalena Bellante - Amministratore
• Guido Amoruso Manzari - Amministratore
• Fabrizio Fiordiliso - Amministratore indipendente
• Silverio Di Girolamo - Amministratore indipendente
Di seguito i componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027:
• Alberto Ferlin - Presidente del Collegio Sindacale
• Federico Albini - Sindaco Effettivo
• Roberto Spagnuolo Vigorita - Sindaco Effettivo
• Alma Hajnaj - Sindaco Supplente
• Luca Civitelli - Sindaco Supplente