Braga Moro: Power Conversion Holding lancia Opa per delisting a 6,91 euro per azione
pubblicato:Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF, nonché dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, Power Conversion Holding S.r.l. ("PCH" o l'"Offerente") società controllata da Strategic Power Holding S.r.l. ("SPH"), con la presente comunicazione (la "Comunicazione"), rende noto di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF (l'"Offerta") finalizzata:
(i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") di Braga Moro Sistemi di Energia S.p.A. ("Braga Moro" o l'"Emittente") - dedotte le n. 871.126 Azioni dei Venditori (come infra definite), le n. 183.238 Azioni ex LTIP (come infra definite) e incluse le massime n. 98.125 Bonus Shares (come infra definite) che saranno emesse dall'Emittente - pari a massime complessive n. 1.044.706 Azioni Ordinarie dell'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"), rappresentative del 49,77% circa del capitale sociale dell'Emittente risultante a seguito dell'emissione delle Bonus Shares (il "Capitale Sociale Fully Diluted"); e
(ii) a ottenere la revoca dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan ("EGM"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") delle Azioni (il "Delisting").
L'Offerente riconoscerà un corrispettivo pari a Euro 6,91 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo dell'Offerta"), secondo quanto meglio precisato al seguente paragrafo.
La Compravendita è sottoposta ad alcune condizioni sospensive tipiche dei contratti di acquisizione di partecipazioni, oltre che al perfezionamento dell'Offerta.