Carraro Finance S.A.: deliberata l'emissione di un prestito obbligazionario fino a 300 milioni di Euro

Il Consiglio di Amministrazione di Carraro Finance S.A. ("Carraro Finance") ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured unrated e non convertibile da emettersi da parte di Carraro Finance (le "Obbligazioni" o il "Prestito Obbligazionario"). Si prevede che le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Lussemburgo e Italia e per il collocamento presso (i) investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetto") ovvero del Regolamento Prospetto in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito; e (ii) investitori istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle Obbligazioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni. Il Prestito Obbligazionario sarà offerto in sottoscrizione per un ammontare massimo pari ad Euro 300.000.000. Le Obbligazioni si prevede che saranno emesse al 100% del proprio valore nominale, con un taglio minimo pari a Euro 1.000 e con durata di cinque (5) anni a decorrere dalla data di emissione. È prevista la possibilità di rimborso anticipato in determinate circostanze. Il tasso di interesse sarà fisso e verrà determinato in base alle condizioni di mercato e dell'interesse manifestato dagli investitori nell'imminenza dell'avvio dell'operazione e non sarà inferiore al 4,75% su base annua. I termini e condizioni dell'emissione obbligazionaria prevedranno inoltre degli impegni relativi al livello di indebitamento in linea con operazioni precedenti e con la prassi di mercato. Si prevede che i proventi derivanti dall'emissione del Prestito Obbligazionario saranno utilizzati per (i) rimborsare anticipatamente i prestiti obbligazionari "Euro 120,000,000 7.75 per cent. senior unsecured unrated and non-convertible notes due 6 November 2028" (ISIN: IT0006756438) e "Euro 150,000,000 3.75 per cent. senior unsecured unrated and non- convertible notes due 25 September 2026" (ISIN: XS2215041513), emessi da Carraro Finance e (ii) per scopi societari generali. Subordinatamente al rilascio delle necessarie approvazioni, si prevede che le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (Luxembourg Stock Exchange) nonché sul "Mercato Telematico delle Obbligazioni" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (MOT). Ai fini della citata offerta al pubblico e della quotazione del Prestito Obbligazionario è prevista la pubblicazione di un prospetto che sarà approvato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) quale autorità regolamentare competente lussemburghese e che sarà successivamente passaportato in Italia ai sensi della disciplina applicabile. Una volta approvato, il prospetto sarà disponibile nella apposita sezione del sito internet di Carraro Finance. Nell'ambito dell'emissione obbligazionaria, Equita SIM S.p.A. agirà quale placement agent e operatore incaricato di collocare le proposte di vendita delle Obbligazioni sul MOT. Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del Prestito Obbligazionario abbia avvio nella seconda settimana di aprile 2025 e l'emissione avvenga prima della fine di aprile 2025. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta e la data di emissione saranno indicate nel prospetto che sarà pubblicato una volta approvato e comunicate mediante successivo comunicato stampa. Ulteriori dettagli saranno forniti nell'imminenza dell'avvio dell'operazione.

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