Confinvest: offerta in opzione, sottoscritto il 91,93% delle nuove azioni offerte
pubblicato:Confinvest, market dealer di oro fisico da investimento, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1983 (l'"Emittente"), comunica i risultati dell'offerta in opzione derivante dall'aumento del capitale sociale della Società, in via scindibile e a pagamento, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 5 dicembre 2025 per massimi Euro 2.484.404,67 (l'"Aumento di Capitale"), mediante emissione di massime n. 1.353.899 azioni ordinarie Confinvest (le "Nuove Azioni") da offrire in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, ad un prezzo unitario pari ad Euro 1,835, di cui Euro 0,10 a titolo di parità contabile di emissione ed Euro 1,735 a titolo di sovrapprezzo.
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 22 dicembre 2025 e conclusosi in data odierna (il " Periodo di Opzione") sono stati esercitati n. 6.472.206 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 1.244.655 Nuove Azioni, pari al 91,93% circa del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.283.941,96.
I rimanenti n. 568.048 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 109.240 Nuove Azioni (per un controvalore complessivo pari a Euro 200.455,37), corrispondenti all' 8,07% circa del totale delle Nuove Azioni offerte, saranno offerti in Borsa dalla Società, per il tramite di Integrae SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del codice civile, nelle sedute del 22 e del 23 gennaio 2026, salvo chiusura anticipata dell'offerta (l'"Offerta in Borsa").
Nell'ambito dell'Offerta in Borsa i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005686313. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e, nella seduta successiva, saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.
I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 1,835 cadauna, nel rapporto di n. 5 Nuove Azioni ogni n. 26 Diritti Inoptati.
L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, "Monte Titoli") (i) entro e non oltre il 23 gennaio 2026, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 22 gennaio 2026, o (ii) entro e non oltre il 26 gennaio 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 22 gennaio 2026 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 23 gennaio 2026.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. Si sottolinea che l'azionista Bolaffi S.p.A. e Antonio Luigi Massardo si sono irrevocabilmente impegnati nei confronti della Società:
- per quanto concerne l'azionista Bolaffi S.p.A., a esercitare nei modi e termini stabiliti dall'offerta in opzione i diritti di opzione alla stessa spettanti nell'ambito dell'Offerta in Opzione e ad acquistare ed esercitare eventuali Diritti di Opzione non esercitati che dovessero essere offerti nel mercato Euronext Growth Milan dagli amministratori per conto della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, sino ad un controvalore complessivo massimo di Euro 1.250.000,00 tra Diritti di Opzione e quelli inoptati e, comunque, per una percentuale complessiva massima che non determini in capo alla Bolaffi S.p.A. il sorgere di alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni Confinvest; - per quanto riguarda Antonio Luigi Massardo, ad acquistare ed esercitare, nei modi e termini stabiliti dall'Offerta in Opzione, eventuali Diritti di Opzione non esercitati che dovessero essere offerti nel mercato Euronext Growth Milan dagli amministratori per conto della Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2441, comma 3 del Codice Civile, sino ad un controvalore massimo di Euro 1.250.000,00 e, comunque, per una percentuale complessiva massima che non determini in capo ad Antonio Luigi Massardo il sorgere di alcun obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni Confinvest. In relazione agli impegni assunti, l'azionista Bolaffi S.p.A. ha comunicato alla Società di aver esercitato, nel corso del Periodo di Opzione, i diritti di opzione alla stessa spettanti nell'ambito dell'Offerta in Opzione e che, per quanto necessario, farà fronte all'impegno di sottoscrizione delle Nuove Azioni offerte nell'ambito dell'Offerta in Borsa. Il "Key Information Document" ("KID") sui Diritti Inoptati verrà messo a disposizione ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. *** Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle Nuove Azioni né in Italia né in alcun Paese estero. Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce proposta di investimento né offerta al pubblico o invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari né in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. L'offerta delle Nuove Azioni non sarà sottoposta all'approvazione di CONSOB o di qualsiasi altra autorità competente in Italia o all'estero ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, le Nuove Azioni potranno essere offerte, vendute o distribuite in Italia e negli altri Stati membri dello Spazio Economico Europeo soggetti al Regolamento (UE) 2017/1129, esclusivamente in regime di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerta al pubblico. Le Nuove Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, Giappone e negli ulteriori Altri Paesi, come infra definiti, e non potranno conseguentemente essere offerti, venduti o comunque consegnati, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, Giappone, Australia o negli ulteriori Altri Paesi in cui l'Offerta non sia consentita ("Altri Paesi") in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché degli ulteriori Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché gli ulteriori Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non hanno finalità di né costituiscono in alcun modo consulenza in materia di investimenti.
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