Creactive Group, aumento di capitale sottoscritto al 64,57% per € 1,59 mln

Creactives Group, società internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, rende noto che in data 6 novembre 2025 si è concluso il periodo di offerta in opzione delle massime n. 1.642.750 azioni ordinarie della Società di nuova emissione ("Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 ottobre 2025 per un importo massimo pari ad Euro 2.464.125,00, comprensivo di sovraprezzo, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società in data 28 ottobre 2020, parzialmente modificata dall'Assemblea dei soci del 24 novembre 2022 ("Aumento di Capitale").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 20 ottobre 2025 e conclusosi in data 6 novembre 2025, sono stati esercitati n. 8.486.264 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 1.060.783 Nuove Azioni, pari al 64,57% del totale delle Nuove Azioni offerte, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,50 (di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale) per un controvalore complessivo pari a Euro 1.591.174,50 (comprensivo di sovraprezzo).

Alla chiusura del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 4.655.736 diritti di opzione ("Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 581.967 Nuove Azioni, corrispondenti al 35,43% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 872.950,50 (comprensivo di sovraprezzo).

I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, per il tramite di MIT SIM S.p.A. nelle sedute del 10 e 11 novembre 2025, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati ("Offerta in Borsa") con codice ISIN IT0005674772.

Nel corso della seduta del 10 novembre 2025 sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati e nella seduta successiva del 11 novembre 2025 saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di Nuove Azioni, al prezzo di Euro 1,50 cadauna, di cui Euro 1,48 da imputarsi a sovraprezzo e la restante parte a capitale sociale), nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni 8 Diritti Inoptati acquistati. L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. ("Monte Titoli") (i) entro e non oltre l'11 novembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 10 novembre 2025, o (ii) entro e non oltre il 12 novembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l'Offerta in Borsa si chiuda l'11 novembre 2025.

Le Nuove Azioni sottoscritte mediante esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati (ivi incluso in caso di chiusura anticipata) con disponibilità in pari data.

In relazione all'Offerta in Borsa, la Società al momento non è a conoscenza di impegni di sottoscrizione assunti da soci e/o da terzi in relazione all'Aumento di Capitale. Le Nuove Azioni che dovessero rimanere inoptate successivamente alla chiusura dell'Offerta in Borsa potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo a terzi e/o a soci nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2026.

Si segnala, infine, che il KID (Key Information Document) predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati sarà pubblicato sul sito internet di Creactives Group (www.creactives.com) nella sezione "Investor Relations/Aumento di Capitale".