Creactives Group, concluso l'aumento di capitale in opzione

Creactives Group, società internazionale e PMI Innovativa fiscalmente ammissibile, quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("Euronext Growth Milan Pro" o "EGM Pro"), che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, facendo seguito al comunicato diffuso in data 6 novembre 2025, rende noto che nel corso dell'offerta in Borsa tenutasi in data 10 e 11 novembre 2025 ("Offerta in Borsa"), in conformità all'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, dei n. 4.655.736 diritti di opzione non esercitati nel corso del Periodo di Offerta in Opzione ("Diritti Inoptati"), iniziato il 20 ottobre 2025 e conclusosi il 6 novembre 2025 estremi inclusi, sono stati venduti n. 1.173.328 Diritti Inoptati, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massime n. 146.666 Nuove Azioni, corrispondenti all'8,93% del totale delle n. 1.642.750 azioni ordinarie della Società di nuova emissione ("Nuove Azioni"), rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 ottobre 2025 per un importo massimo pari ad Euro 2.464.125,00, comprensivo di sovraprezzo, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società in data 28 ottobre 2020 ("Delega"), parzialmente modificata dall'Assemblea dei soci del 24 novembre 2022 ("Aumento di Capitale").

Si ricorda che durante il Periodo di Offerta in Opzione sono stati esercitati n. 8.486.264 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di n. 1.060.783 Nuove Azioni, pari al 64,57% del totale delle Nuove Azioni offerte, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,50 (di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale) per un controvalore complessivo pari a Euro 1.591.174,50 (comprensivo di sovraprezzo).

A seguito dell'Offerta in Borsa in data odierna sono stati esercitati n. 1.173.328 Diritti Inoptati validi per la sottoscrizione di n. 146.666 Nuove Azioni pari al 8,93% del totale delle Nuove Azioni offerte, ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,50 (di cui Euro 1,48 a titolo di sovrapprezzo e la restante parte a capitale sociale) per un controvalore complessivo pari a Euro 219.999,00 (comprensivo di sovraprezzo).

Pertanto a chiusura del Periodo di Opzione e dell'Offerta in Borsa risultano emesse complessive n. 1.207.449 Nuove Azioni, pari al 73,50% del totale delle Nuove Azioni offerte per un controvalore complessivo pari a Euro 1.811.173,50.

Le residue massime n. 435.301 Nuove Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale potranno essere collocate, a cura dell'organo amministrativo e nel rispetto della normativa vigente, entro il termine del 30 giugno 2026, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della Delega.

L'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sarà depositata dalla Società, con le modalità e nei termini di legge, presso il Registro delle Imprese di Verona. Nell'Aumento di Capitale Creactives è assistita da ADVANT Nctm (consulente legale).