Defence Tech: conclusione del reverse accelerated bookbuilding

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Defence Tech Holding Società Benefit, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, attiva nelle aree di business Cyber Security & Technology for Intelligence, Communication & Control System ed Elettronica a supporto principalmente dei settori della Difesa, dello Spazio e della Sicurezza nazionale, come anticipato nel comunicato stampa diffuso il 17 aprile in merito alla sigla del closing per l'ingresso di Tinexta come socio strategico nella compagine azionaria, comunica che i soci di riferimento Comunimpresa S.r.l., GE. DA. Europe S.r.l. Starlife S.r.l. (i "Soci Venditori") hanno avviato e concluso, attraverso una procedura di cd. reverse accelerated bookbuilding – RABB (l'"Operazione") rivolta esclusivamente a investitori istituzionali, l'acquisto pro-quota di 1.428.571 azioni ordinarie della Società, pari a circa il 5,6 % del capitale sociale, ad un prezzo pari a euro 4,9 per azione per un esborso complessivo pari a circa euro 7 milioni.

Equita, che ha operato come intermediario autorizzato e sole bookrunner dell'Operazione,si è rivolta ai soli (a) investitori qualificati in Italia (come definiti all'art. 2, par. 1, lett. (e), del Regolamento (UE) 2017/1129) e (b) investitori istituzionali esteri (diversi dalle U.S. persons come definite nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori situati negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità), intenzionati a vendere azioni ordinarie Defence Tech.

Per effetto dell'Operazione, Comunimpresa S.r.l. giungerà a detenere il 35,8% del capitale sociale della Società, Starlife S.r.l. il 17,5% e GE.DA. Europe S.r.l. il 4,3%. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 20 aprile 2023. Tutte le relative comunicazioni obbligatorie saranno effettuate secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalle disposizioni applicabili.