Eles: opa Xenon, il risultati provvisori al 27,5% delle azioni oggetto di offerta

EBidCo S.r.l. (l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa da EBidCo e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment (l'"Emittente"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025, rende noto quanto segue.

Risultati provvisori dell'Offerta

L'Offerente rende noto che in data 2 marzo 2026 si è concluso il Periodo di Adesione (come prorogato in data 3 febbraio 2026) e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, al termine del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta complessive n. 4.166.904 azioni ordinarie di Eles, rappresentative del 27,505% del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta attualmente in circolazione (pari a n. 15.149.397 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo pari a Euro 13.334.092,80, calcolato sulla base del Corrispettivo come da ultimo incrementato in data 24 dicembre 2025 (i.e., Euro 3,20).

Le suddette complessive n. 4.166.904 azioni ordinarie di Eles portate in adesione all'Offerta sono pari al 20,771% del capitale sociale di Eles (composto da complessive n. 20.060.731 azioni, di cui n. 588.472 azioni a voto plurimo di titolarità di FZ) e al 19,620% dei relativi diritti di voto alla data odierna (pari a complessivi n. 21.237.675 diritti di voto, di cui n. 1.765.416 diritti di voto relativi alle azioni a voto plurimo).

Si ricorda che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto hanno effettuato i seguenti acquisti di azioni ordinarie di Eles al di fuori dell'Offerta: l'Offerente ha acquistato n. 1.000 azioni ordinarie di Eles; FZ ha sottoscritto n. 14.236 azioni ordinarie di Eles a seguito dell'esercizio di n. 28.472 Warrant. Tenuto conto di quanto sopra, alla data del presente comunicato, (i) l'Offerente, oltre ai n. 26.000 Warrant che erano stati acquistati ad esito dell'Offerta Warrant, detiene n. 1.000 azioni ordinarie, (ii) AZ detiene n. 4.222.862 azioni ordinarie di Eles e (iii) FZ, detiene n. 114.236 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles.

Pertanto sulla base dei risultati provvisori, laddove confermati, e tenuto conto delle azioni di Eles detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, l'Offerente ad esito dell'Offerta verrebbe a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 9.093.474 azioni di Eles (di cui n. 8.505.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 45,330% del capitale sociale di Eles e del 48,359% dei relativi diritti di voto alla data odierna. I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta di cui infra, che sarà diffuso a cura dell'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del 5 marzo 2026.

Condizione Soglia e altre Condizioni di Efficacia dell'Offerta

Si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta, inter alia, alla condizione che le adesioni all'Offerta – tenuto conto delle azioni di Eles detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e degli acquisti eventualmente effettuati sul mercato durante il Periodo di Adesione, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili – abbiano ad oggetto un numero complessivo di azioni ordinarie di Eles che consenta all'Offerente di detenere una partecipazione superiore al 50% dei diritti di voto di Eles (la "Condizione Soglia").

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, considerate le adesioni all'Offerta registrate alla data odierna, la Condizione Soglia non si è verificata.

Tuttavia, l'Offerente dichiara di rinunciare alla Condizione Soglia. Si ricorda che l'avveramento della Condizione Autorizzazioni Rilevanti è stata comunicata dall'Offerente in data 23 febbraio 2026. Per quanto riguardo le restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente renderà noto il verificarsi o il mancato verificarsi di tali Condizioni di Efficacia dell'Offerta e, nel caso in cui non si siano verificate, l'eventuale decisione di rinunciare alle stesse, entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, ossia entro le ore 7:29 (ora italiana) del 5 marzo 2026.

I risultati definitivi dell'Offerta, incluso il verificarsi, il mancato verificarsi o la rinuncia a tali restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, saranno resi noti con apposito comunicato, che sarà diffuso dall'Offerente entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (i.e., entro le ore 7:29 (ora italiana) del 5 marzo 2026), ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/99, (il "Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta").

Corrispettivo e Data di Pagamento

Nel caso in cui si verifichino le restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, ovvero l'Offerente decida di esercitare il proprio diritto di rinunciare a tali Condizioni di Efficacia dell'Offerta, il pagamento del Corrispettivo (i.e., Euro 3,20) per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni ordinarie all'Offerente – alla Data di Pagamento (i.e., il 6 marzo 2026). Nel caso in cui non si verifichi una delle restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta e l'Offerente non eserciti il diritto di rinuncia a tali Condizioni di Efficacia dell'Offerta, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le azioni ordinarie portate in adesione all'Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari, per il tramite degli Intermediari Depositari (e senza alcun onere o spesa a loro carico), entro la fine del Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiari la decadenza dell'Offerta.

Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati provvisori dell'Offerta, laddove confermati, e fermo restando quanto sopra riferito circa le restanti Condizioni di Efficacia dell'Offerta, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti – ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti come indicato nel comunicato stampa dell'Offerente del 3 febbraio 2026 – per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (i.e., il 6 marzo 2026) e, dunque, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 (ora italiana) alle ore 17.30 (ora italiana) (la "Riapertura dei Termini").

Per l'effetto, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo. Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – in considerazione del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni ordinarie all'Offerente – alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (i.e., il 20 marzo 2026).

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Per la descrizione di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Offerente (www.xenonpe.com) e del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).