Eles: opa Xenon, riapertura dei termini dal 9 al 13 marzo 2026

EBidCo (l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (opa) promossa da EBidCosulle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment ("Emittente"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025, rende noto quanto segue. I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Facendo seguito al Comunicato Stampa sui Risultati Definitivi dell'Offerta pubblicato in data 3 marzo 2026, in data 6 marzo 2026 è stato effettuato il pagamento del Corrispettivo (i.e., Euro 3,20) con riferimento alle n. 4.166.904 azioni ordinarie di Eles portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni ordinarie all'Offerente – per un controvalore complessivo pari a Euro 13.334.092,80.

Esecuzione dell'Aumento di Capitale in Denaro e dell'Aumento di Capitale in Natura

Ai sensi dell'accordo quadro, come da ultimo modificato tra Xenon e i Soci Storici in data 2 marzo 2026: sono stati deliberati dall'assemblea di ETopCo ed eseguiti l'Aumento di Capitale in Denaro e l'Aumento di Capitale in Natura, con riferimento al quale i Soci Storici hanno complessivamente conferito, a un prezzo unitario di conferimento pari al Corrispettivo (i.e., Euro 3,20), n. 3.209.453 azioni ordinarie di Eles (di cui n. 3.124.918 azioni di competenza di AZ e n. 84.535 azioni di competenza di FZ); le n. 588.472 azioni a voto plurimo detenute da FZ, non oggetto di conferimento ai sensi dell'accordo quadro come da ultimo modificato, sono state assoggettate alla disciplina dei Patti Parasociali; l'Offerente ha acquistato dai Soci Storici, ad un prezzo unitario pari al Corrispettivo (i.e., Euro 3,20), complessive n. 1.127.645 azioni ordinarie di Eles (di cui n. 1.097.944 azioni da AZ e n. 29.701 azioni da FZ).

Tenuto conto delle operazioni sopra riportate e degli acquisti effettuati al di fuori dell'Offerta l'Offerente alla data odierna detiene, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto: (i) complessive n. 9.095.474 azioni di Eles (di cui n. 8.507.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 45,340% del capitale sociale di Eles e del 48,369% dei relativi diritti di voto alla data odierna; (ii) n. 107.901 Warrant.

Riapertura dei Termini

Si ricorda che i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti – ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti – per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento (i.e., il 6 marzo 2026) e, dunque, per le sedute del 9, 10, 11, 12 e 13 marzo 2026 (estremi inclusi), dalle ore 8.30 (ora italiana) alle ore 17.30 (ora italiana) (la "Riapertura dei Termini").

Per l'effetto, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione sarà consentito aderire durante la Riapertura dei Termini, al medesimo Corrispettivo.

Il pagamento del Corrispettivo per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – in considerazione del contestuale trasferimento della proprietà di dette azioni ordinarie all'Offerente – alla data di pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (i.e., il 20 marzo 2026).