Enex Technologies: ESG linked Refinancing deal da 35,5 milioni con BPM, CDP, DB e Banco Sella per la crescita nei Data Center
pubblicato:Enex Technologies, gruppo europeo attivo nello sviluppo e nella produzione di soluzioni avanzate per il raffreddamento industriale, commerciale e data center basate su refrigeranti naturali, ha sottoscritto un accordo di refinancing ESG-linked del valore complessivo di 35,5 milioni di euro con un pool di primarie istituzioni finanziarie composta da Banco BPM, intervenuta con ruolo di bookrunner, mandated laed arranger, underwriter, finanziatrice originaria nonché Banca Agente, unitamente a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Deutsche Bank e Banca Sella. L'operazione, tra le più significative nel comparto europeo delle tecnologie per il raffreddamento sostenibile, consolida il piano di investimenti industriali del prossimo triennio e introduce per la prima volta nel percorso finanziario del Gruppo un meccanismo ESG-linked strutturato, L'accordo matura in un momento di accelerazione strutturale per il settore: il progressivo phase-down dei gas fluorurati previsto dal Regolamento UE 2024/573, la crescita esponenziale dei consumi energetici dei data center e la pressione regolatoria sulla decarbonizzazione degli impianti HVAC-R stanno ridisegnando le priorità di investimento di operatori industriali, retailer e data center hyperscaler a livello globale. In questo contesto, Enex Technologies si è posizionata come uno dei player europei di riferimento nella progettazione e produzione di sistemi basati su refrigeranti naturali (CO₂, ammoniaca, propano e acqua), con applicazioni in crescita nei settori industriale, commerciale e data center. Il refinancing introduce una struttura innovativa di incentivazione finanziaria legata al conseguimento di target ESG definiti e misurabili. La componente ESG-linked riflette una tendenza consolidata nei mercati del debito corporate europei, dove la correlazione tra performance di sostenibilità e condizioni finanziarie è diventata uno standard per le operazioni di maggiore rilievo. Per Enex Technologies rappresenta al contempo un impegno formale verso i propri stakeholder e un segnale di allineamento strategico tra piano industriale e roadmap ESG. Il refinancing consente di mettere in sicurezza il piano di investimenti industriali del prossimo triennio, a supporto di quattro direttrici strategiche: ampliamento della capacità produttiva nelle linee dedicate ai refrigeranti naturali; accelerazione dello sviluppo tecnologico e della roadmap di innovazione; crescita organica e internazionale del Gruppo nei mercati europei ad alto potenziale; accelerazione della presenza nel segmento data center cooling, in forte espansione.
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