Friends chiude con successo il più grande collocamento del 2025 e viene ammessa su EGM

Friends S.p.A. ("Friends" o la "Società", ISIN: IT0005664641, TICKER: AMI), veicolo di investimento focalizzato sull'impact investing, comunica di aver ottenuto in data 8 agosto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Quotazione"). L'inizio delle negoziazioni è fissato per martedì 12 agosto 2025. Friends è il primo veicolo dedicato alle PMI italiane, per supportarle nel delicato momento del passaggio generazionale, e che ha come missione l'investimento in aziende che generino non solo ritorni finanziari sostenibili, ma che dimostrino al tempo stesso di produrre un impatto positivo significativo sulle comunità in cui operano. Il progetto si distingue per un modello innovativo ed inclusivo, privo di strumenti di incentivazione come warrant o azioni speciali in cui tutti gli azionisti godono dei medesimi diritti, in piena trasparenza e allineamento di interessi. Marina Cuollo, Friends Ambassador, consulente e divulgatrice sui temi di DEIA: "Quando il mondo della finanza, attraverso un'IPO, si fa sponsor di un progetto di inclusione dimostra che la crescita economica può e deve andare di pari passo con la responsabilità sociale. È un segnale, etico, deciso e concreto, di una Borsa che si avvicina al mondo dell'impact investing. Un primo passo, si spera di tanti. L'ammissione alla quotazione testimonia che esiste una comunità di investitori pronta a sostenere modelli più equi, inclusivi e sostenibili e in cui è possibile coniugare rendimento e impatto sociale, generando valore per la comunità e per il sistema economico. E questo non è poco."

Il collocamento
La raccolta complessiva, tra sottoscrizioni e impegni, è stata superiore a 15 milioni di euro trainata dal forte interesse di investitori istituzionali esteri. L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di azioni di nuova emissione, interamente in aumento di capitale, rivolto a investitori istituzionali e professionali. Il prezzo di offerta è stato fissato a Euro 1,20 per azione Il capitale raccolto sarà interamente vincolato in un c.d. "escrow account" fino alla realizzazione della business combination. Alle azioni sono attribuiti: il codice ISIN: IT0005664641 e il TICKER: AMI.

Bruno Belgioco, Amministratore Delegato di Friends, ha dichiarato: "Friends nasce per affrontare una sfida industriale e sociale: sostenere le PMI italiane nel momento più delicato della loro storia, il passaggio generazionale, adottando un modello che unisce le caratteristiche di un search fund alla missione di generare continuità imprenditoriale, crescita e impatto sociale positivo. Abbiamo già individuato delle target che operano in settori che valgono complessivamente oltre 40 miliardi di euro in Italia, come mobilità sostenibile, salute e inclusione, con un approccio che misura sia i ritorni finanziari sia quelli sociali. Il nostro impegno è dimostrare che creare valore per gli investitori e generare benefici per la comunità possono coesistere e rafforzarsi a vicenda. L'innovazione passa da visione e concretezza: vogliamo sviluppare modelli scalabili che migliorino la vita delle persone e che supportino le PMI nei passaggi generazionali".

Nel processo di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan la Società è stata assistita da: illimity Bank S.p.A. (Gruppo Banca IFIS), quale Global Coordinator, EnVent Italia SIM S.p.A. quale Euronext Growth Advisor, lo Studio Legale internazionale Gianni & Origoni quale Deal Counsel, PTSCLAS S.p.A. quale ESG advisor e BDO Italia S.p.A. quale società di revisione.