Garofalo Health Care, closing dell'acquisizione di GVDR
pubblicato:Garofalo Health Care ("GHC"), quotata sul mercato Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, informa che in data odierna si è perfezionato il closing per l'acquisizione del 100% di Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione S.r.l. ("GVDR"), fondato nel 1988 dai coniugi Giuseppe Caraccio e Maria Stella Zaia.
L'acquisizione è stata effettuata per il tramite di una società veicolo denominata GHC Project 9 S.r.l., interamente controllata da GHC. In occasione del closing, nel solco della prassi consolidata del Gruppo GHC, si è proceduto al rinnovo della governance della Target con la nomina dei seguenti amministratori: Dottor Giuseppe Caraccio, Presidente, Dott.ssa Maria Stella Zaia, Amministratore Delegato, Avvocato Maria Laura Garofalo, Dott.ssa Alessandra Rinaldi Garofalo, Dott.ssa Claudia Garofalo - Amministratori.
Tale composizione del Consiglio di Amministrazione conferma il rispetto degli elementi distintivi della disciplina post M&A del Gruppo, attraverso: (i) il mantenimento della continuità gestionale della struttura, garantita dal ruolo di Presidente attribuito al Dott. Caraccio (il quale manterrà anche la carica di Direttore Sanitario) e dal ruolo di Amministratore Delegato attribuito alla Dott.ssa Zaia, entrambi soci fondatori della struttura, (ii) l'impegno ad una veloce e piena integrazione tra la nuova realtà acquisita e le strutture del Gruppo GHC, garantito direttamente dalla presenza del Cav. Avv. Maria Laura Garofalo, che assicurerà il supporto della Holding e di tutta GHC a sostegno della progettualità futura.
Il Cav. Maria Laura Garofalo, Amministratore Delegato del Gruppo GHC, ha dichiarato: "La positiva conclusione di questa operazione, la nona dall'IPO, conferma la capacità di GHC di acquisire strutture di eccellenza e con performance accrescitive rispetto a quelle del Gruppo. In particolare, l'acquisizione di GVDR assicura a GHC una presenza sempre più capillare nella Regione Veneto, coprendo anche le provincie di Padova, Treviso e Venezia, nonché consentirà di porre in essere importanti sinergie con le altre strutture del Gruppo presenti nella medesima Regione. Mi preme inoltre evidenziare come le prospettive di crescita ipotizzate per il prossimo esercizio stiano trovando conferma già nel 2022, grazie ad incrementi di budget per la riduzione delle liste d'attesa - già contrattualizzati – pari complessivamente a ca. €600k ed all'ulteriore crescita dell'attività privata."
Il Dott. Giuseppe Caraccio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Dott.ssa Mariastella Zaia, Amministratore Delegato hanno dichiarato: "Siamo felici di entrare a far parte di una famiglia di imprenditori italiani. Il nostro ruolo sarà quello di contribuire ad ampliare gli obiettivi del Gruppo, generando – in particolar modo a favore del territorio nel quale operiamo – ulteriori opportunità di crescita date dalla qualità delle nostre prestazioni e dal continuo sviluppo delle nostre attuali attività, anche in campi innovativi."
Per il pagamento del prezzo, pari a €24,9M, GHC ha utilizzato sia la cassa disponibile sia un finanziamento bancario, avendo la disponibilità di una Linea di Finanziamento per nuove acquisizioni da complessivi €81M. Le direttrici di sviluppo individuate a valle dell'attività di Due Diligence e già comunicate al mercato risultano ad oggi pienamente confermate. In particolare, queste fanno riferimento:
(i) all'apertura di un nuovo stabile antistante la struttura di Cadoneghe che sarà rivolto all'ulteriore ampliamento delle attività private – con impatti stimati a partire dall'esercizio 2023,
(ii) all'incremento dell'attività privata nelle strutture attuali – con impatti stimati già a partire dall'esercizio 2022 e
(iii) al riconoscimento di extra-budget SSN per la riduzione delle liste d'attesa – anche in questo caso con impatti stimati già a partire dall'esercizio 2022.
Nel 2021 GVDR ha registrato Ricavi pari a ca. €12,0M, di cui ca. il 54% in regime di accreditamento con la Regione Veneto e ca. il 46% in regime privato, in crescita di ca. il 10% rispetto al 2019 (anno non influenzato dall'emergenza Covid).
L'EBITDA Adjusted normalizzato e pre-efficientamenti è risultato pari a ca. €2,8M, con una marginalità del 23,6% già accrescitiva rispetto a quella media di Gruppo (pari al 17,9% nei 9M2022).
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GHC è stata assistita per gli aspetti di natura legale dallo Studio Legale Gianni & Origoni, per gli aspetti di natura fiscale e finanziaria da Crowe Bompani, per gli aspetti amministrativi da AEGV Servizi, per gli aspetti giuslavoristici dal Prof. Pisani e per quelli attinenti la verifica dell'autorizzazione all'esercizio ai fini antincendio dall'Ing. Enzo Santagati. I venditori sono stati assistiti dall'Avv. Riccardo Borsari per gli aspetti di natura legale e dalla Dott.ssa Grazia Galazzo per gli aspetti di natura fiscale e finanziaria.
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