H-Farm, sottoscritto l'87,71% dell’aumento di capitale

H-Farm, società con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che in data 2 luglio 2026 si è conclusa l’offerta in opzione di massime 26.435.815 azioni ordinarie H-Farm di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2026, in esercizio parziale della delega conferita allo stesso ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea straordinaria della Società tenutasi in data 12 novembre 2024.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 15 giugno 2026 e conclusosi in data 2 luglio 2026 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati 175.557.412 diritti di opzione per la sottoscrizione di 23.186.828 Azioni, pari al 87,71% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 6.956.048,40.

Si fa presente che: (i) Riccardo Donadon (Presidente, Amministratore Delegato e azionista significativo della Società), direttamente e indirettamente per il tramite della società E-Farm S.r.l. (di cui detiene il controllo ed è amministratore unico) ha sottoscritto la porzione di Aumento di Capitale di sua spettanza pari a 10.039.883 azioni per un importo di circa Euro 3.011.964,90 (corrispondenti a circa il 37,98% del controvalore dell’Aumento di Capitale), (ii) CGN Futuro S.r.l. (azionista significativo della Società), ha sottoscritto la porzione di Aumento di Capitale di sua spettanza pari a 9.776,610 Azioni per un importo di circa Euro 2.932.983,00 (corrispondenti a circa il 36,98% del controvalore dell’Aumento di Capitale) e (iii) Education S.r.l. (azionista significativo della Società controllato in egual misura da E-Farm S.r.l. e CGN Futuro S.r.l.), ha sottoscritto la porzione di Aumento di Capitale di sua spettanza pari a 2.778.664 Azioni per un importo di circa Euro 833.599,20 (corrispondenti a circa il 10,51% del controvalore dell’Aumento di Capitale).

I rimanenti 24.599.473 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Opzione (i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 3.248.987 Azioni, corrispondenti al 12,29% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 974.696,10, saranno offerti in Borsa da H-Farm, per il tramite di MIT Sim S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 6 e 7 luglio 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti (l’“Offerta in Borsa”). Nell’ambito dell’Offerta in Borsa i Diritti saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005713356. Nella prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Azioni al prezzo di Euro 0,30 cadauna comprensivo di sovraprezzo, nel rapporto di 7 Nuove Azioni ogni 53 Diritti acquistati. La Società ricorda che il socio Education S.r.l. ha assunto l’impegno a sottoscrivere la totalità dei Diritti rimasti inoptati a seguito dell’asta. L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (denominazione legale di Euronext Securities Milan e, nel prosieguo, “Monte Titoli”) (i) entro e non oltre il 7 luglio 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 6 luglio 2026, o (ii) entro e non oltre l’8 luglio 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 6 luglio 2026 e l’Offerta in Borsa si chiuda il 7 luglio 2026.

Le Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data. Il Key Information Document (“KID”) relativo ai Diritti Inoptati sarà notificato agli uffici competenti di Consob e reso disponibile sul sito della Società www.hfarm.com sezione “Investor Relations” e sul sito internet di Borsa Italiana nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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