IDNTT avvia l’operazione di rafforzamento patrimoniale di euro 5 milioni attraverso una procedura di ABB

IDNTT SA (IDNTT:IM, CH1118852594) - AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana e nel segmento open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte – facendo seguito a quanto comunicato in data 14 maggio 2026 e a quanto deliberato dall’assemblea generale della Società riunitasi il 9 giugno 2026, comunica di aver avviato le attività di collocamento di massime n. 130.000 azioni proprie detenute dalla società (le “Azioni Proprie”) e di massime n. 1.546.000 azioni rivenienti da un aumento di capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo di Euro 4,61 milioni (l’“Aumento di Capitale” e le “Nuove Azioni”). Le Nuove Azioni e le Azioni Proprie saranno offerte rispettivamente in sottoscrizione e vendita attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati italiani e/o esteri, così come definiti ai sensi dell’art. 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, nonché ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (“Investitori Istituzionali”), ad un prezzo per azione pari ad Euro 2,98 (“Collocamento”), ovvero pari al prezzo medio ponderato dell’azione IDNTT nei tre mesi antecedenti la data del Collocamento– come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IDNTT a seguito della assemblea dei soci del 9 giugno 2026. La procedura di accelerated bookbuilding avrà inizio immediatamente. IDNTT si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il Collocamento. Gli esiti del Collocamento saranno comunicati tempestivamente al termine della procedura di accelerated bookbuilding. A tal riguardo, la Società rende noto che l’impegno a sottoscrivere e acquistare le Nuove Azioni e/o le Azioni Proprie per un ammontare pari a Euro 3.000.000 comunicato al mercato lo scorso 14 maggio 2026 è stato assunto da Alkemia SGR S.p.A., in nome e per conto del fondo di investimento chiuso e riservato denominato “PIPE”. Nell’ambito dell’operazione e in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe, la Società ha assunto nei confronti del sole global coordinator e sole bookrunner impegni di lock-up della durata di 120 giorni a partire dalla data di chiusura del Collocamento. Le Nuove Azioni, con godimento regolare, saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. L’offerta delle azioni nell’ambito del Collocamento avverrà in regime di esenzione dalla redazione e pubblicazione di un prospetto informativo relativo all’offerta di sottoscrizione ai sensi dell’esenzione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettere a), del Regolamento Prospetto. Inoltre, si segnala che l’Aumento di Capitale non richiede la pubblicazione di un documento di ammissione ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Si ricorda che l’Aumento di Capitale ha l’obiettivo di reperire in modo rapido ed efficiente le risorse necessarie a sostenere i progetti di crescita e sviluppo della Società, garantendo la disponibilità di risorse finanziarie funzionali a perseguimento degli obiettivi strategici individuati, ivi incluse eventuali operazioni di M&A. Nell’ambito del Collocamento, Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM agisce in qualità di sole global coordinator e sole bookrunner, Legance – Avvocati Associati agisce in qualità di consulente legale e Clearwater agisce come advisor finanziario della Società.