ISCC Fintech completa la cessione di NPL da € 60 mln (GBV) al veicolo "SPV 2604 BARBARESCO SRL"

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Integrated System Credit Consulting Fintech (ISCC Fintech), società attiva in Italia nel settore dell'acquisto di portafogli c.dd. granulari di crediti non performing loan (altrimenti detti crediti NPL) da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 T.U.B. e nell'attività di gestione e recupero degli stessi (attività di c.d. "Credit Management"), e Credito Lombardo Veneto S.p.A. (Banca CLV), istituto privato bresciano che combina banca commerciale e finanza strutturata, comunicano congiuntamente di aver perfezionato in data 14 aprile 2026 un'operazione di cessione pro soluto da parte della ISCC Fintech S.p.A. alla società veicolo (SPV) denominata SPV 2604 BARBARESCO SRL di un portafoglio riconducibile al mercato secondario di crediti NPL unsecured individual derivanti prevalentemente da contratti di origine bancaria/finanziaria, per un GBV di circa 60 milioni di Euro.

La cessione è stata realizzata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione che prevede nel corso delle prossime settimane l'emissione di classi di titoli asset backed partly paid , con la tranche senior sottoscritta da Banca CLV e la tranche junior sottoscritta da ISCC Fintech, in coerenza con i rispettivi profili di rischio e obiettivi di investimento.

Nel contesto dell'operazione, ISCC Fintech assumerà il ruolo di unico Special Servicer, con responsabilità nella gestione e nel recupero dei crediti sottostanti , anche avvalendosi dei partner legali della partecipata Lawyers StA.

I ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer, Representative of Noteholders, Calculation Agent e Reportistica ESMA saranno affidati a Zenith Global S.p.A., che ha altresì costituito la società veicolo, confermando la sua expertise su tutte le tipologie di cartolarizzazioni, in cluse quelle relative a crediti Non Performing.

Banca CLV ha agito anche in qualità di a rranger e di account bank . La strutturazione dell'operazione è stata realizzata anche con il supporto dell'advisor finanziari o KPMG Advisory S.p.A. con un team composto da Lorenzo Zini, Director e Alessandro Curzi, Associate) e dello studio legale Gianni & Origoni (con un team composto da Ales sio Palumbo, Senior Counsel, An tonio Di Costanzo, Managing Associate, e Francesco Totaro, Associate), che hanno assistito le parti nelle rispettive competenze.

Gianluca De Carlo, Amministratore Delegato di ISCC Fintech, ha dichiarato: "Siamo particolarmente soddisfatti per il perfezionamento di questa prima fase dell' operazione, che rappresenta un significativo passo nel percorso di crescita della società nel comparto degli NPL. La collaborazione con Banca CLV testimonia l'efficacia di una sinergia industriale e finanziaria solida, orientata alla creazione di valore e alla gestione efficiente di portafogli complessi".

Paolo Gesa, Amministratore Delegato di Banca CLV , ha dichiarato: "Questa operazione conferma la volontà di Banca CLV di affiancare a un modello di banca commerciale tradizionale una capacità concreta di strutturare soluzioni finanziarie complesse. La cartolarizzazione perfezionata con ISCC Fintech rappresenta per noi un ulteriore passo nel percorso di crescita della banca e testimonia la nostra capacità di operare come partner flessibile e competente su numerose asset class specialistiche" .