Kruso Kapital: emesso con successo il primo bond di 12 milioni di euro

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Kruso Kapital comunica l'emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale di €12 milioni. L'operazione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato, rappresenta la prima emissione obbligazionaria da parte di Kruso Kapital. L'emissione, strutturata in forma di private placement e rivolta a investitori istituzionali, ha una durata di tre anni (scadenza 2029) e rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (bullet). Il prestito obbligazionario è caratterizzato da un tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor a 6 mesi, con un pagamento degli interessi su base semestrale. Cherry Bank ha agito in qualità di arranger dell'operazione, nonché principale sottoscrittore, Banca Valsabbina come pay agent e gli studi Legance e Hogan Lovells Cadwalader come consulenti legali. L'emissione rappresenta un passo strategico nel percorso di sviluppo finanziario della Società, con l'obiettivo di diversificare le fonti di finanziamento e supportare il piano di crescita, in particolare nell'espansione dell'attività core di credito su pegno. Carlo Di Pierro, CFO di Kruso Kapital ha sottolineato: "Siamo estremamente soddisfatti dell'interesse riscontrato per questo prestito obbligazionario, il primo da quando è nata Kruso Kapital. Lavoriamo quotidianamente per la crescita della società e per diversificare ed ampliare le fonti finanziarie; l'operazione rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia. Ringrazio Cherry Bank per il supporto e gli investitori che ci hanno dato fiducia".