Lindbergh cede ramo d'azienda relativo a attività di consegne notturne realizzate in Francia
pubblicato:Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, comunica che la società controllata Lindbergh France ha ceduto il ramo d'azienda relativo alle attività di consegne notturne realizzate in Francia alla società TCS SAS ("TCS"), di proprietà del gruppo Sterne, multinazionale con oltre trent'anni di esperienza nelle soluzioni di logistica e trasporto. La cessione avrà efficacia dal giorno 1 gennaio 2025. Michele Corradi, CEO del Gruppo Lindbergh, spiega le ragioni dell'operazione: "La decisione di uscire dal mercato francese delle consegne notturne è stata una diretta e naturale conseguenza della strategia di crescita del Gruppo. L'entrata nel 2023 nel settore HVAC, nonchè le ottime prospettive di sviluppo della Business Unit Circular Economy emerse nel 2024, ci hanno indotto a concentrare le energie e le risorse su queste opportunità che riteniamo più promettenti. Mediante i proventi della cessione accelereremo il processo di aggregazione di nuove società target nel settore HVAC. In parallelo, continueremo a investire ed a far crescere anche il nostro business tradizionale nel mercato italiano, a vantaggio dei nostri clienti storici. Lindbergh France rimarrà nel perimetro e sarà il veicolo per lo sviluppo della Business Unit Circular Economy, in particolare in riferimento al progetto di rigenerazione dei materiali derivanti dalla gestione dei rifiuti per le aziende della moda e del lusso, basate perlopiù in Francia".
Descrizione del ramo d'azienda
Il ramo d'azienda ceduto, afferente alla controllata Lindbergh France, ha per oggetto le attività di trasporto e consegna di parti di ricambio e relativi servizi accessori, come il ritiro dei rifiuti a bordo dei furgoni dei tecnici manutentori serviti. Il ramo di azienda, nel primo semestre 2024, ha generato ricavi per € 5,2 milioni con un EBITDA margin dell'1,7% e, al 31 dicembre 2023, ricavi per € 10,7 milioni con un EBITDA margin dello 0,4%. Del ramo d'azienda ceduto fanno parte anche 4 dipendenti (un quadro e tre operatori di magazzino) e l'affitto del magazzino centrale situato a Le Coudray–Montceaux, a sud di Parigi. A seguito dell'accordo sono stati ceduti tutti i materiali/attrezzature utilizzati per l'esecuzione dei servizi e tutti i contratti con clienti e fornitori.
Struttura dell'operazione e principali punti dell'accordo
Il prezzo della cessione si formerà nel corso dei 18 mesi successivi la data di efficacia sulla base dei ricavi effettivi generati dai clienti ceduti da Lindbergh France. Alla fine di ogni trimestre sarà calcolato il fatturato generato dai clienti ceduti prendendo come riferimento le tariffe già applicate da Lindbergh. Alla stessa Lindbergh France sarà poi corrisposto un importo calcolato come percentuale dei ricavi generati. Per effetto di tale struttura si prevede un corrispettivo per la cessione compreso tra € 1,2 e € 1,5 milioni. L'accordo prevede anche un contratto di servizi transitori per un periodo non superiore a 18 mesi per consentire una adeguata transizione e integrazione. Gli importi che saranno incassati beneficeranno del vantaggio fiscale dovuto al recupero delle perdite pregresse generate da Lindbergh France dal 2020 e, pertanto, saranno da considerarsi importi netti su cui non dovranno essere applicate imposte. Non si prevedono ulteriori oneri o esborsi monetari a carico di Lindbergh France. Si precisa che il valore della partecipazione in Lindbergh France, iscritto a bilancio di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2023, è pari a € 3,01 milioni. La partecipata Lindbergh France resterà nel perimetro del Gruppo e potrà sviluppare la propria attività di logistica e trasporto (pur non afferente al ramo ceduto), e soprattutto, l'attività di rigenerazione dei materiali per il settore del lusso.
Utilizzo dei proventi della cessione
La maggiore disponibilità di risorse finanziarie, conseguente all'incasso degli importi derivanti dalla cessione (incasso che avverrà con cadenza trimestrale per i 18 mesi successivi la data di efficacia) consentirà di:
• Accelerare la crescita per linee esterne nel settore Heating, Ventilation, Air Conditioning (HVAC) in Italia mediante ulteriori acquisizioni di nuove società target. Il Gruppo Lindbergh punta infatti diventare il primo player in Italia nel settore dell'assistenza e dell'installazione degli apparati HVAC.
• Veicolare le risorse sui progetti legati alla Business Unit Circular Economy. Lindbergh France rimarrà infatti nel perimetro del Gruppo e sarà il veicolo per lo sviluppo del progetto di rigenerazione dei materiali derivanti dalla gestione dei rifiuti per le aziende della moda e del lusso, basate perlopiù in Francia.
• Accelerare il programma di acquisito di azioni proprie (Buyback) approvato il 29 aprile 2024 dall'assemblea dei soci.
Advisor dell'operazione
La società è stata assistita dallo studio legale Arigoni Avocats di Parigi e dallo studio De Masi di Parma per gli aspetti legali, contrattuali e fiscali e da CDI Global France in qualità di Financial Advisor.
Operazioni significative ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan
Gli effetti dell'Operazione comportano il realizzarsi di una "Operazione significativa" ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto l'indice di rilevanza del fatturato risulta superiore al 25%. Si precisa che l'operazione non si configura come "Cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.