Lottomatica Group annuncia il lancio di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2032

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Lottomatica Group S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge italiana (la "Società"), ha annunciato in data odierna l'intenzione di emettere e collocare obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2032 per un importo complessivo aggregato pari a €765 milioni (le "Obbligazioni") (l'"Offerta") che saranno esenti dai requisiti di registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). La Società prevede di utilizzare i proventi dell'Offerta al fine di: (i) finanziare il rimborso integrale per un ammontare complessivo pari ad €400 milioni delle proprie Floating Rate Senior Secured Notes due 2031 e pagare gli interessi, maturati e non pagati (ii) sostenere generali esigenze della Società, che potranno includere spese volte a sostenere l'annunciato programma di riacquisto di azioni proprie o potenziali future acquisizioni di tipo "bolt?on" e (iii) pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute in relazione alle transazioni di cui sopra. Le Obbligazioni sono offerte solamente (i) negli Stati Uniti, a persone ragionevolmente ritenute investitori istituzionali qualificati ai sensi della Rule 144A del Securities Act; e (ii) al di fuori degli Stati Uniti, a persone non statunitensi in transazioni offshore ai sensi della Regulation S del Securities Act. Le Obbligazioni non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi di qualsiasi Stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti e non potranno essere offerte, vendute, date in pegno, prese in carico, rivendute, consegnate o trasferite in altro modo se non in virtù di un'esenzione dai requisiti di registrazione del Securities Act o in qualsiasi operazione non soggetta a tali requisiti. Subordinatamente ai cc.dd. "agreed security principles" e ad alcune limitazioni ai sensi della legge applicabile, le Obbligazioni, se emesse, saranno garantite alla data di emissione delle Obbligazioni (o poco dopo la stessa) da garanzie reali su (i) conti correnti material della Società, (ii) crediti relativi a determinati finanziamenti infragruppo dovuti alla Società, (iii) tutto il capitale sociale emesso di Lottomatica Gaming S.p.A. (già GGM S.p.A.) detenuto dalla Società e (iv) tutto il capitale sociale emesso di GBO S.p.A. detenuto dalla Società.