Mediobanca colloca la tranche senior di Quarzo (crediti al consumo originati da Compass)

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Mediobanca ha completato il collocamento della tranche senior di Quarzo, la cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Compass.

L'ammontare complessivo pari a € 750 milioni è il più elevato tra quelli già emessi per un'operazione pubblica all'interno dello stesso programma.
La tranche senior è stata collocata a uno spread di 82 punti base sopra l'Euribor a 3 mesi.

L'operazione, lanciata con successo in un contesto di mercato primario caratterizzato da elevata volatilità, conferma l'interesse degli investitori e la capacità di Mediobanca di accedere in maniera costante a fonti di finanziamento diversificate a condizioni competitive.

Nel solo mese di marzo, attraverso il programma Quarzo e cartolarizzazioni su crediti factoring, Mediobanca ha raccolto complessivamente circa €1,5 miliardi.

Il processo di bookbuilding su Quarzo ha visto il coinvolgimento dei principali investitori internazionali nel segmento ABS, con un book complessivo degli ordini superiore a €1,2 miliardi.