OPA Banco Desio su SCM SIM, proroga del periodo di adesione fino all'8 maggio
pubblicato:Banco di Desio e della Brianza (l'"Offerente"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta") promossa dall'Offerente e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Solutions Capital Management SIM ("SCM SIM" o l'"Emittente"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 27 marzo 2026, rende noto quanto segue.
I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato a essi attribuito nel Documento di Offerta.
L'Offerente comunica di aver concordato con Consob la proroga del Periodo di Adesione di ulteriori 9 giorni di borsa aperta qualora all'esito del Periodo di Adesione – la cui chiusura, si rammenta, è allo stato prevista alle ore 17:30 (ora italiana) del 24 aprile 2026 – l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) non venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale di SCM, fermo restando che in caso di raggiungimento della predetta soglia sarà esercitato il Diritto di Acquisto mediante il quale l'Offerente adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, come richiamato dall'art. 9 dello Statuto, dando corso alla Procedura Congiunta.
Pertanto, nel caso in cui divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente comunica che:
(i) il Periodo di Adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) dell'8 maggio 2026 (il "Nuovo Periodo di Adesione") (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile);
(ii) la Data di Pagamento sarà il giorno 14 maggio 2026, corrispondente al quarto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione (salvo ulteriore proroga in conformità alla normativa applicabile).
In caso di mancata proroga del Periodo di Adesione il termine del Periodo di Adesione è confermato per il 24 aprile 2026 e la Data di Pagamento del Corrispettivo agli aderenti all'Offerta durante il Periodo di Adesione è confermata per il giorno 30 aprile 2026.
Entro il 24 aprile 2026 l'Offerente provvederà a comunicare l'eventuale intervenuta proroga del Periodo di Adesione.
Si riporta di seguito il nuovo calendario dei principali prossimi eventi legati all'Offerta, così come modificato qualora divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione.
| Data | Avvenimento | Modalità di comunicazione |
| Entro il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta antecedente al termine del Nuovo Periodo di Adesione (i.e., il 30 aprile 2026, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione) | Eventuale comunicato da parte dell'Offerente circa l'avveramento, ovvero la rinuncia, della Condizione Soglia ai fini della non applicabilità dell'eventuale Riapertura dei Termini ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. | Comunicato diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |
| 8 maggio 2026 (salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione) | Termine del Nuovo Periodo di Adesione. | - |
| Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione (i.e. l'8 maggio 2026 salvo proroghe del Periodo di Adesione), ovvero entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Nuovo Periodo di Adesione (ossia l'11 maggio 2026 salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione). | Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta che indicherà: (i) i risultati provvisori dell'Offerta; (ii) l'avveramento/mancato avveramento ovvero la rinuncia della Condizione Soglia; (iii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini (iv) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà alla Procedura Congiunta; e (v) le modalità e della tempistica relative al Delisting. | Comunicato diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |
| Entro le 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento (i.e. il 13 maggio 2026 salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione). | Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta che indicherà: (i) i risultati definitivi dell'Offerta; (ii) l'avveramento/mancato avveramento ovvero della rinuncia della Condizione MAC, della Condizione Autorizzazioni o qualsiasi altra Condizione dell'Offerta; e in cui si confermerà: (a) l'avveramento/mancato avveramento ovvero della rinuncia della Condizione sulla Soglia; (b) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini (c) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà alla Procedura Congiunta; e (iv) la modalità e tempistica del Delisting. | Comunicato diffuso ai sensi ai sensi dell'art. 41 comma, comma 6, del Regolamento Emittenti (in quanto applicabile ai sensi dell'art. 9 dello Statuto) comprensivo – se del caso – delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti (in quanto applicabile ai sensi dell'art. 9 dello Statuto). |
| Il 4° (quarto) Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione (i.e., il 14 maggio 2026, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione). | Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta nel corso del Nuovo Periodo di Adesione. | - |
| 15 maggio 2026 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione) | Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini. | - |
| 21 maggio 2026 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione) | Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini. | - |
| Entro la sera dell'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini (i.e., il 21 maggio 2026, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione) e comunque entro le 7:29 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine dell'eventuale Riapertura dei Termini (i.e., il 22 maggio 2026, salvo proroga del Nuovo Periodo di Adesione). | Comunicato sui Risultati Provvisori dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini che indicherà: (i) i risultati provvisori dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; e (iii) le modalità e la tempistica relativa all'eventuale Delisting. | Comunicato diffuso ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |
| Entro le 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini (i.e. il 26 maggio 2026 salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione). | Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta ad esito della Riapertura dei Termini che: (i) indicherà i risultati definitivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) confermerà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; e (iii) confermerà le modalità e la tempistica relativa all'eventuale Delisting. | Comunicato diffuso ai sensi dell'art. 41, comma 6, e dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |
| Il 4° (quarto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini (i.e., il 27 maggio 2026, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione). | Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante l'eventuale Riapertura dei Termini. | - |
| A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge. | In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione sulla tempistica del Delisting. | Comunicato ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti. |
| A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge. | In caso di sussistenza del presupposto per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 del TUF e del Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulla tempistica del Delisting. | Comunicato ai sensi dell'art. 50-quinquies del Regolamento Emittenti. |
Tutti i comunicati di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità previste dalla normativa applicabile. I comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta saranno inoltre pubblicati senza indugio sul sito dell'Offerente all'indirizzo www.bancodesio.it.
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Si precisa che, ai fini dell'esercizio del Diritto di Acquisto, la soglia rilevante sarà quella stabilita dalle disposizioni normative vigenti alle date di pagamento del Corrispettivo. Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta indicati nel Documento di Offerta, ivi incluse le Condizioni dell'Offerta di cui al Paragrafo A.2 del Documento di Offerta.
Qualora divenisse efficace la proroga del Periodo di Adesione, l'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova Scheda di Adesione modificata per l'effetto del Nuovo Periodo di Adesione che sarà resa disponibile all'indirizzo www.bancodesio.it.
A fini di chiarezza si precisa che la sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente all'eventuale pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà considerata a tutti gli effetti valida adesione dell'Offerta.
Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta, ivi incluse le Condizioni dell'Offerta, si rinvia al Documento di Offerta disponibile, tra l'altro, sul sito internet dell'Offerente www.bancodesio.it.
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