OPA Eles, obbligo e diritto di acquisto, revoca del titolo da oggi

EBidCo, veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa da EBidCo e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment (l'"Emittente"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025 come integrato dal supplemento pubblicato in data 12 marzo 2026, rende noto quanto segue. I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta come integrato dal Supplemento e nel comunicato stampa pubblicato in data 15 aprile 2026 relativo ai risultati definitivi al termine della Procedura di Sell-Out.

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 15 aprile 2026, l'Offerente rende noto di aver provveduto a comunicare in data odierna all'Emittente – ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 3, del TUF – l'avvenuto deposito e la disponibilità del controvalore complessivo della Procedura Congiunta, pari ad Euro 2.143.120,00 (il "Controvalore Complessivo"), su apposito conto corrente presso Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM ("Banca Akros") e intestato a Banca Akros medesima (il "Conto").

Il Controvalore Complessivo, depositato sul Conto, è destinato – esclusivamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente – al pagamento del corrispettivo delle residue n. 669.725 azioni ordinarie di Eles ancora in circolazione, rappresentative del 3,338% del capitale sociale (le "Azioni Residue"), come da istruzioni irrevocabili impartite dall'Offerente a Banca Akros.

A tal riguardo si ricorda che il corrispettivo per ogni Azione Residua risulta pari al Corrispettivo dell'Offerta (i.e., Euro 3,20 per azione ordinaria di Eles). Il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue a favore dell'Offerente – con conseguente annotazione sul libro soci dell'Emittente in conformità all'art. 111, comma 3, del TUF – avrà efficacia a partire dalla data odierna.

I titolari di Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligazione dell'Offerente di pagare il corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari.

Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento. Ai sensi dell'art. 2949 c.c., decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Si ricorda infine che Borsa Italiana, con avviso n. 19509 del 16 aprile 2026, ha disposto a decorrere dalla data odierna la revoca delle azioni ordinarie di Eles dalle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan.

Per effetto del Delisting, anche i Warrant sono stati esclusi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan in quanto le azioni ordinarie di Eles ne costituiscono il sottostante.