OPA Iveco al termine della riapertura al 96,25% del capitale, verso il delisting
pubblicato:Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da TML CV Holdings Pte. Ltd. ("TML CV HS"), tramite la società interamente detenuta TML CV Holdings B.V. (l'"Offerente"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), avente a oggetto tutte le azioni ordinarie (common shares) di Iveco Group N.V. ("IVG" o l'"Emittente"), l'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi della Riapertura dei Termini.
I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, ove non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 24119 del 3 settembre 2026 e pubblicato in data 4 settembre 2026, nonché nel Comunicato di Modifica, entrambi disponibili, inter alia, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet dell'Offerente (www.tatamotors.com).
Si rammenta che l'Offerta è stata modificata, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in data 9 ottobre 2026 mediante un incremento del Prezzo attraverso il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 0,30 per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all'Offerta, come comunicato al mercato mediante comunicato stampa pubblicato in pari data.
1. Risultati definitivi della Riapertura dei Termini
Sulla base dei risultati definitivi comunicati da BNP Paribas, Succursale Italia, in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante la Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all'Offerta n. 18.203.217 Azioni Ordinarie, pari a circa il 6,71% del capitale sociale ordinario dell'Emittente e delle Azioni Oggetto dell'Offerta (i.e., n. 271.215.400), per un controvalore complessivo (calcolato sulla base del Prezzo, come modificato dal Comunicato di Modifica) pari a Euro 262.126.324,80.
Alla luce di quanto precede, tenuto conto (i) delle n. 238.157.212 Azioni Ordinarie già portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a circa l'87,81% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), (ii) delle n. 18.203.217 Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini (pari a circa il 6,71% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), (iii) delle n. 4.868.597 Azioni Proprie (pari a circa l'1,80% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), e (iv) del fatto che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (i.e., 4 settembre 2026) e la data del 9 novembre 2026, l'Offerente non ha acquistato Azioni Ordinarie al di fuori dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere – alla Data di Pagamento a Esito del Completamento della Riapertura dei Termini – n. 256.360.429 Azioni Ordinarie, pari a circa il 96,25% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, dedotte le Azioni Proprie.
Il quantitativo complessivo di Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini risulta, pertanto, inferiore di n. 105.812 Azioni Ordinarie rispetto al quantitativo indicato nel comunicato stampa sui risultati provvisori della Riapertura dei Termini pubblicato in data 6 novembre 2026.
2. Prezzo e Data di Pagamento a Esito del Completamento della Riapertura dei Termini
Il Prezzo per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all'Offerta è costituito dal Prezzo iniziale indicato nel Documento di Offerta, pari a Euro 14,10 (cum dividend), incrementato del Prezzo Aggiuntivo di Euro 0,30 (cum dividend), e pertanto è pari a un importo complessivo di Euro 14,40 (cum dividend) per ciascuna Azione Ordinaria (il "Prezzo").
Il pagamento del Prezzo per le Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini – a fronte del contestuale trasferimento all'Offerente della proprietà delle Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta – avrà luogo in data 13 novembre 2026.
3. Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi
Alla luce del fatto che l'Offerente, unitamente alle sue Affiliate, ha raggiunto una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale emesso e in circolazione dell'Emittente rappresentato da Azioni Ordinarie (calcolato ai sensi del DCC, in ogni caso senza computare le Azioni Proprie), e avendo l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie dell'Emittente, l'Offerente rende noto che avvierà il Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi con riferimento alle restanti Azioni Ordinarie in circolazione non ancora detenute dall'Offerente, attualmente pari a n. 9.986.374, rappresentanti circa il 3,68% del capitale sociale ordinario dell'Emittente.
L'Offerente comunica altresì che il Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi non sarà preceduto dall'attuazione della Scissione e della Vendita delle Azioni.
La tempistica, le modalità e i termini del Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi saranno comunicati al mercato in tempo utile mediante separato comunicato stampa, in conformità alla normativa e ai regolamenti applicabili.
Borsa Italiana disporrà la sospensione delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e/o il Delisting ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, tenuto conto dei tempi necessari per il completamento del Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi.
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