OPA Pininfarina, il corrispettivo aumenta a € 1,20 per azione
pubblicato:Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (OPA) promossa da PF Holdings B.V. (l’“Offerente”) ai sensi degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), avente a oggetto le azioni ordinarie di Pininfarina S.p.A. (l’“Emittente”), fatta eccezione per le azioni già detenute dall’Offerente rappresentative dell’82,585% del capitale sociale dell’Emittente, e il cui periodo di adesione è iniziato in data 26 ottobre 2026, l’Offerente comunica, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, quanto segue.
I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, ove non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da CONSOB in data 21 ottobre 2026 con delibera n. 24172 e pubblicato in data 23 ottobre 2026, unitamente alla nota di sintesi in lingua italiana predisposta dall’Offerente (la “Nota di Sintesi”), entrambi disponibili sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.pininfarina.it.
Incremento del Corrispettivo dell’Offerta
L’Offerente rende noto, ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il Corrispettivo dell’Offerta da Euro 1,00 (cum dividend) ad Euro 1,20 (cum dividend) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta medesima (il “Nuovo Corrispettivo”). L’incremento del Corrispettivo, stabilito in considerazione dell’Impegno di Adesione (come infra definito), conferma ulteriormente la rilevanza strategica e industriale dell’Offerta.
Il Nuovo Corrispettivo si intende cum dividend (e, pertanto, comprensivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall'Emittente) ed è stato, pertanto, determinato sull’assunto che l’Emittente non approvi e/o non dia corso ad alcuna distribuzione ordinaria o straordinaria di dividendi prelevati da utili o riserve prima della Data di Pagamento e/o della eventuale Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini.
Il Nuovo Corrispettivo sarà riconosciuto a tutti gli Aderenti alla Data di Pagamento e, con riferimento alle Azioni portate in adesione durante l’eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini.
Il Nuovo Corrispettivo incorpora, tra l’altro:
(i) un premio pari al 44,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato alla data del 15 settembre 2026 (ossia, il giorno di borsa aperta antecedente la Data di Annuncio) (la “Data di Riferimento”), pari a Euro 0,833;
(ii) un premio pari al 43,6%, 46,5%, 52,3%, e 46,8% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni relativa a 1 (uno), 3 (tre), 6 (sei) e 12 (dodici) mesi precedenti la Data di Riferimento (inclusa).
In appendice sono riportate le tabelle tradotte in lingua italiana di cui ai Paragrafi E.1.2, E.3 e E.4 del Documento di Offerta, aggiornate sulla base del Nuovo Corrispettivo.
In caso di adesione totalitaria all’Offerta, ovverosia nel caso in cui tutte le n. 13.700.787 Azioni Oggetto dell’Offerta siano portate in adesione all’Offerta, l’esborso massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Nuovo Corrispettivo, è pari a Euro 16.440.944,40 (il “Nuovo Esborso Massimo”).
Si precisa che, in data 5 novembre 2026, l’Offerente ha trasmesso a CONSOB, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, la documentazione attestante la costituzione della garanzia di esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento del Nuovo Corrispettivo dell’Offerta sino a concorrenza del Nuovo Esborso Massimo, rilasciata da Intermonte SIM S.p.A. in sostituzione della garanzia di esatto adempimento rilasciata dalla medesima Intermonte SIM S.p.A. in data 15 ottobre 2026.
Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Nuovo Corrispettivo e al Nuovo Esborso Massimo, restano invariati tutti gli altri termini e modalità dell’Offerta indicati nel Documento di Offerta.
L’Offerente provvederà, altresì, a pubblicare la Scheda di Adesione, modificata per effetto del riconoscimento del Nuovo Corrispettivo di cui al presente comunicato. A fini di chiarezza, si precisa che l’eventuale sottoscrizione della Scheda di Adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova Scheda di Adesione sarà considerata una valida adesione alle nuove condizioni migliorative dell’Offerta, di cui al presente comunicato. Nessuna ulteriore azione o attività è, pertanto, richiesta agli azionisti che abbiano già aderito all’Offerta mediante la precedente versione della Scheda di Adesione.
Impegno di adesione all’Offerta da parte di Alfonso Prascina
L’Offerente rende altresì noto che in data odierna il Sig. Alfonso Prascina, azionista dell’Emittente titolare, alla data odierna, di n. 7.886.000 Azioni, rappresentative del 10,0236% del capitale sociale dell’Emittente, ha assunto nei confronti dell’Offerente un impegno irrevocabile di adesione all’Offerta (l’“Impegno di Adesione”).
L’Impegno di Adesione ha a oggetto il conferimento in adesione all’Offerta dell’intera partecipazione detenuta dal Sig. Alfonso Prascina nell’Emittente, rappresentata dalle predette n. 7.886.000 Azioni, entro 1 (un) giorno lavorativo dall’avveramento della condizione cui l’Impegno di Adesione è subordinato, ossia la modifica dell’Offerta da parte dell’Offerente, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell’Impegno di Adesione, al fine di incrementare il Corrispettivo da Euro 1,00 a Euro 1,20 (cum dividend) per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta.
Per effetto della modifica dell’Offerta di cui al presente comunicato stampa, tale condizione deve intendersi avverata. Le pattuizioni contenute nell’Impegno di Adesione rilevano ai sensi dell’articolo 122, comma 5, lettera d-bis, del TUF. Per maggiori informazioni in merito all’Impegno di Adesione, si rinvia alle informazioni essenziali che saranno pubblicate sul sito internet dell’Emittente nei termini e con le modalità previste dagli articoli 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti.
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