Opa Relatech, il cda ritiene congruo il corrispettivo di € 2,53

Il Consiglio di Amministrazione di Relatech, Digital EnablerSolution Know-How (DESK) Company le cui azioni sono negoziate sul sistema multilateraledi negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si èriunito in data odierna e ha approvato all'unanimità il comunicato (il "Comunicatodell'Emittente") redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") edell'art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il "RegolamentoEmittenti"), relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (Opa)promossa da Gemini BidCo S.r.l. (l'"Offerente") – ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, delTUF e dell'art. 10 dello statuto sociale di Relatech – avente ad oggetto massime n. 11.471.215azioni ordinarie di Relatech, rappresentative del 26,46% del capitale sociale dell'Emittente,dedotte le n. 31.414.844 azioni Relatech rappresentanti circa il 72,46% del capitale sociale diRelatech già di titolarità dell'Offerente, nonché le n. 466.914 azioni proprie detenutedall'Emittente, rappresentanti circa l'1,08% del capitale sociale.

Il Comunicato dell'Emittente contiene la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazionesull'Offerta e sulla congruità dal punto di vista finanziario del relativo corrispettivo, pari a Euro2,53 per ciascuna azione che sarà portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione:

(i) ha preso atto dell'Offerta edei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta approvato dalla Consobin data 3 ottobre 2024 (il "Documento di Offerta");

(ii) ha tenuto conto della fairness opinionrilasciata in data odierna da EnVent Italia SIM S.p.A. in qualità di advisor finanziario nominatodall'amministratore indipendente, nonché del parere reso in data odierna dall'amministratoreindipendente, non correlato all'Offerente, ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti, iquali hanno ritenuto il Corrispettivo congruo da un punto di vista finanziario.

All'esito della riunione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, ha ritenuto congruo daun punto di vista finanziario il Corrispettivo.

Per i dettagli e le considerazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione si rinvia alComunicato dell'Emittente che sarà allegato al Documento di Offerta, unitamente al pareredell'amministratore indipendente (a cui è allegata la fairness opinion di EnVent Italia SIMS.p.A.).

Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del mercato da parte dell'Offerentenei termini e con le modalità previsti dalla legge, tra l'altro, sul sito internet della Società,all'indirizzo www.relatech.com, sezione "Investor Relations / OPA 2024".