Opa su NEXT RE, in adesione il 75,4% delle azioni oggetto di offerta, superata la soglia del 90%

Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria comunicata al mercato in data 2 marzo 2026 (OPA), promossa da CPI Property Group S.A. (l'"Offerente"), ai sensi degli articoli 102 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato ("TUF") avente ad oggetto le massime n. 4.413.586 azioni ordinarie di NEXT RE SIIQ S.p.A. (l'"Emittente") quotate sull'Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, l'Offerente rende noto quanto segue.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato loro attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23951 del 16 aprile 2026 e pubblicato il 17 aprile 2026.

L'Offerente rende noto che, in base alla comunicazione ricevuta da Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. (in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni), ad esito delle adesioni all'Offerta pervenute fino alla data odierna risultano portate in adesione all'Offerta n. 3.329.337 Azioni Quotate, rappresentative del 15,116% del capitale sociale dell'Emittente, del 30,231% delle Azioni Quotate e del 75,43383% delle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Pertanto, alla data del 12 maggio 2026, insieme (i) alle n. 6.561.263 Azioni Quotate detenute dall'Offerente (rappresentative del 59,78% circa delle Azioni Quotate in circolazione e del 29,79% circa del capitale sociale dell'Emittente), e (ii) alle n. 38.205 azioni proprie (pari allo 0,17% circa del capitale sociale dell'Emittente), non avendo l'Offerente effettuato acquisti al di fuori dell'Offerta sino alla data odierna, l'Offerente- congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto - verrà a detenere ad esito dell'Offerta una partecipazione superiore al 90% delle Azioni Quotate Next RE. Condizione Soglia e altre Condizioni dell'Offerta Si ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta è soggetta, inter alia, alla condizione che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente di venire a detenere, a seguito dell'Offerta, una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale rappresentato da Azioni Quotate dell'Emittente (la "Condizione Soglia"), computando nella partecipazione dell'Offerente le Azioni Quotate detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto, le Azioni Proprie detenute dall'Emittente e le Azioni Quotate eventualmente acquistate dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile.

Considerate le adesioni all'Offerta registrate alla data odierna e, in generale, quanto sopra indicato, la Condizione Soglia dovrebbe pertanto essersi verificata. Per quanto riguarda la restante Condizione di Efficacia (ossia, la Condizione MAE), come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente renderà noto il verificarsi o il mancato verificarsi di tale Condizione di Efficacia (e, nel caso in cui non si sia verificata, l'eventuale decisione di rinunciare alla stessa) entro le ore 7:29 (ora italiana) del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento - ossia entro le ore 7:29 (ora italiana) del 21 maggio 2026.

Nel caso in cui si verifichi anche la Condizione MAE, ovvero l'Offerente decida di esercitare il proprio diritto di rinunciare alla stessa, in considerazione del raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione almeno pari al 90% delle Azioni Quotate dell'Emittente, laddove confermato, e avendo già l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le Azioni residue in circolazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF, si rende noto che: (i) la Riapertura dei Termini non avrà luogo, come previsto dall'art. 40-bis, comma 3, lett. b) del Regolamento Emittenti; e (ii) risulterebbero verificati i presupposti di legge per l'esercizio dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 47 del 27 marzo 2026, entrato in vigore in data 29 aprile 2026.

Pertanto, a seguito della conferma di tali risultati, l'Offerente – come dichiarato nel Documento di Offerta – non ripristinerebbe un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirebbe altresì all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 e/o 2, del TUF in relazione alle rimanenti Azioni Quotate dell'Emittente.

Si ricorda che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 e/o 2, del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle Azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

Nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta verranno fornite indicazioni sulle modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1 e/o 2, del TUF ed eserciterà il Diritto di Acquisto, nonché sul Delisting.

Per la descrizione di tutti i termini e le condizioni dell'Offerta si rinvia al Documento di Offerta e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente (www.nextresiiq.it) e dell'Offerente (www.cpipg.com)