OPA su Tinexta, raggiunta la soglia del 90% per squeeze out e delisting
pubblicato:Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto totalitaria volontaria promossa da Zinc BidCo (l’“Offerente”) ai sensi degli artt. 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e avente a oggetto le azioni ordinarie Tinexta (l’“Emittente”).
I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 24046 del 24 giugno 2026 pubblicato dall’Offerente in data 26 giugno 2026 (il “Documento di Offerta”).
L’Offerente rende noto che, sulla base delle informazioni fornite da Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, nel corso del Periodo di Adesione iniziato lo scorso 29 giugno 2026, sino alla data del 2 luglio 2026, sono state portate in adesione all’Offerta complessivamente n. 6.624 Azioni Tinexta.
Pertanto, sulla base delle adesioni all’Offerta pervenute fino alla data del 2 luglio 2026:
l’Offerente verrà a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell’Emittente;
come dichiarato nel Documento di Offerta, l’Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e si avvarrà del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”).
La predetta partecipazione è calcolata tenuto conto
(i) delle n. 6.624 Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione, pari al 0,014% del capitale sociale dell’Emittente;
(ii) delle n. 4.497 Azioni acquistate sul mercato in data odierna, pari al 0,010% del capitale sociale dell’Emittente;
(iii) delle n. 32.627.116 Azioni già di titolarità dell’Offerente, pari al 69,11% del capitale sociale dell’Emittente;
(iv) delle n. 8.540.265 Azioni Tinexta detenute da Tecno Holding S.p.A., Persona che Agisce di Concerto con l’Offerente, pari al 18,09% del capitale sociale dell’Emittente; nonché
(v) delle n. 1.315.365 azioni proprie detenute dall’Emittente, pari al 2,79% del relativo capitale sociale.
A esito dell’Offerta, ricorrendone i presupposti di legge, mediante l’esercizio del Diritto di Acquisto, l’Offerente adempirà altresì – anche in nome e per conto delle Persone che Agiscono di Concerto – all’obbligo di acquistare le residue Azioni dagli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’articolo 108, commi 1 o 2, del TUF (l’“Obbligo di Acquisto”), dando pertanto corso a un’unica procedura (la “Procedura Congiunta”).
Si ricorda che il Periodo di Adesione termina alle ore 17:30 (ora italiana) del 17 luglio 2026 e che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti, non avrà luogo la Riapertura dei Termini. Pertanto, il 17 luglio 2026 rappresenta il termine ultimo per i titolari delle Azioni per portare in adesione all’Offerta le proprie Azioni. Si precisa che l’Offerta è subordinata al verificarsi delle condizioni di efficacia indicate nel Documento di Offerta (le “Condizioni di Efficacia”) e non è condizionata a un quantitativo minimo di adesioni.
Fermo restando quanto precede, l’Offerente potrà rinunciare, in tutto o in parte, a una o più delle Condizioni di Efficacia, ovvero modificarle, in tutto o in parte, a sua sola discrezione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, dandone comunicazione ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento Emittenti. L’Offerente darà notizia dell’avveramento o del mancato avveramento, secondo il caso, di ciascuna Condizione di Efficacia – ovvero dell’eventuale rinuncia alla stessa – dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 36 del Regolamento Emittenti, con il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, che sarà diffuso entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento (ossia, il 23 luglio 2026, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile).
Si ricorda che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1 e/o 2, del TUF, Borsa Italiana disporrà la sospensione della negoziazione delle Azioni e/o il Delisting, tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del Diritto di Acquisto.
Nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta verranno fornite indicazioni sulle modalità e i termini con cui l’Offerente adempirà all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1 e/o 2, del TUF ed eserciterà il Diritto di Acquisto, nonché sul Delisting.
Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta si rinvia al Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta.
Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso:
Intesa Sanpaolo, quale Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in Milano, Largo Mattioli n. 3;
la sede legale dell’Offerente in Milano, via Santa Maria Segreta n. 5;
la sede legale dell’Emittente in Roma, Piazzale Flaminio n. 1/B; ▪ il sito internet dell’Emittente, all’indirizzo www.tinexta.com; e
il sito internet del Global Information Agent, all’indirizzo www.georgeson.com/it.
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Ai fini dello svolgimento della propria attività in relazione all’Offerta, il Global Information Agent ha predisposto un account di posta elettronica dedicato, opa-tinexta@georgeson.com, e il numero verde 800 189037. Per coloro che chiamano dall’estero è disponibile il numero 06 45229398. Tali numeri di telefono saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).
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