OVS, finanziamento sustainability-linked da € 300 mln e ulteriore buyback da € 20 mln

OVS comunica la sottoscrizione di un finanziamento per un ammontare complessivo di 300 milioni di Euro con scadenza nel 2031. L'operazione, nel quadro di un progressivo e costante miglioramento della posizione finanziaria, è finalizzata alla sostituzione delle esistenti linee di credito del gruppo, in gran parte in scadenza nel 2027. La solidità dello stato patrimoniale, caratterizzata da un leverage ratio inferiore a 1x, unita alle prospettive del gruppo OVS, hanno consentito di concludere l'operazione a condizioni economiche migliorative rispetto al precedente finanziamento.

Il finanziamento è composto da una linea di credito term di 120 milioni di Euro e da una linea di credito revolving di 120 milioni di Euro; entrambe le linee hanno scadenza nel 2031, estendendo così di 4 anni la vita media delle linee credito.

Il contratto prevede altresì un'ulteriore linea di credito di importo massimo pari a 60 milioni di Euro, attivabile a discrezione del gruppo entro novembre 2027. Queste risorse si affiancano al prestito obbligazionario esistente, caratterizzato da un tasso fisso al 2,25% e scadenza novembre 2027.

Il finanziamento prevede un meccanismo di aggiustamento del margine al raggiungimento di specifici obiettivi ESG in linea con il piano di sostenibilità del gruppo OVS, tra cui due target di decarbonizzazione e uno sull'incremento sostanziale dell'impiego di fibre certificate con tracciabilità garantita all'interno delle collezioni.

Con questa struttura, il gruppo conferma il carattere sustainability-linked di tutte le sue principali fonti finanziarie.

Il pool di istituti finanziatori è composto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Milan branch), Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) S.p.A. e UniCredit S.p.A. nel ruolo di Global Coordinators, Mandated Lead Arrangers e Bookrunners, BPER Banca Corporate & Investment Banking S.p.A., BNP Paribas (Italian branch), Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Credit Agricole Italia S.p.A. nel ruolo di Mandated Lead Arrangers e Bookrunners e Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. nel ruolo di Lead Arranger.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha svolto anche il ruolo di Banca Agente mentre Banco BPM e Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Milan branch) hanno svolto anche il ruolo di ESG Coordinators. OVS è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni, mentre il pool di banche è stato supportato da Linklaters.

Approvati ulteriori 20 milioni di Euro per l'acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione di OVS, in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie in essere rilasciata dall'Assemblea del 30 maggio 2025, ha inoltre deliberato di proseguire nell'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie per un importo fino ad ulteriori 20 milioni di Euro. Per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa di avvio del piano dello scorso 6 giugno 2025.

Current trading

In un mercato che nei primi mesi dell'anno mostra una sostanziale stabilità, tutte le insegne e tutti i principali marchi del gruppo - a partire da PIOMBO e Les Copains - evidenziano una significativa crescita delle vendite.