Princes Group: fissata la fascia di prezzo dell'offerta pubblica iniziale di Princes Group plc

A seguito dell'annuncio del 10 ottobre 2025, nel quale si confermava l'intenzione della propria controllata interamente detenuta, Princes Group plc ("Princes Group") di quotarsi in borsa, NewPrinces S.p.A. ("NewPrinces" o la "Società") comunica la fascia di prezzo relativa all'offerta pubblica iniziale prevista delle azioni ordinarie di Princes Group (l'"IPO" o l'"Offerta") e l'intenzione di pubblicare un prospetto in forma definitiva (insieme a qualsiasi altro prospetto supplementare, se applicabile, il "Prospetto"), la cui pubblicazione è prevista nella giornata odierna.

Conferma dei dettagli dell'Offerta
• La fascia di prezzo per l'Offerta è stata fissata tra 475 pence e 590 pence per azione ordinaria di Princes Group (le "Azioni Ordinarie"), implicando una capitalizzazione di mercato stimata alla data di Ammissione (così come definita sotto) approssimativamente tra £ 1.162 milioni e £1.243 milioni (ipotizzando il completamento di tutte le operazioni di riorganizzazione previste in relazione all'Ammissione, incluso il conferimento in capitale dei prestiti soci in essere, e dell'assenza di esercizio dell'opzione di over-allotment);
• L'Offerta comprenderà fino a 84.210.526 Azioni Ordinarie di nuova emissione al fine di raccogliere un capitale primario fino a 400 milioni di sterline, a supporto della crescita inorganica di Princes Group tramite acquisizioni. Inoltre, potranno essere vendute fino a un massimo di 12.631.578 nuove Azioni Ordinarie nell'ambito dell'opzione di over-allotment, per raccogliere un capitale fino a 60 milioni di sterline;
• Princes Group presenterà la domanda di ammissione alla categoria delle azioni ordinarie (società commerciali) dell'Official List della UK Financial Conduct Authority (l'FCA") e alla negoziazione sul Main Market della Borsa di Londra (l'"Ammissione").
• L'Offerta sarà rivolta a determinati investitori istituzionali nel Regno Unito e in altri Paesi al di fuori degli Stati Uniti, ai sensi del Regolamento S, nonché a "qualified institutional buyers" ("QIBs") negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A del United States Securities Act del 1933, come modificato (il "US Securities Act").
• L'Offerta sarà inoltre aperta agli investitori retail residenti nel Regno Unito (ai sensi del Regolamento S del Securities Act) attraverso la rete di partner di Retail Book Limited ("RetailBook") che include piattaforme di investimento, broker retail e gestori patrimoniali, subordinatamente alla partecipazione di tali partner all'Offerta (l'"Offerta Retail"). L'Offerta Retail è prevista in apertura dopo la pubblicazione del Prospetto e prevede un importo minimo di sottoscrizione di 250 sterline. L'orario e la data limite per la ricezione delle domande di adesione all'Offerta Retail sono fissati alle 16:30 (ora del Regno Unito) del 30 ottobre 2025;
• La Società – la quale crede fermamente nella strategia di lungo termine di Princes Group – ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere fino a 200 milioni di sterline di Azioni Ordinarie nell'ambito dell'Offerta, da ripartire in base alla fascia di prezzo e al prezzo finale di offerta. Non è stato stipulato alcun impegno vincolante tra NewPrinces e la Princes Group. Le informazioni relative alla partecipazione effettiva all'Offerta di NewPrinces e alla sua partecipazione azionaria a seguito dell'Ammissione saranno indicate nel pricing statement;
• Ciascun amministratore non esecutivo ha concordato di sottoscrivere nuove Azioni Ordinarie al di fuori dell'Offerta (soggette e condizionate all'Ammissione) e ha sottoscritto apposite lettere di sottoscrizione con Princes Group in relazione a tale operazione;
• Si prevede che il trading condizionato delle Azioni Ordinarie avrà inizio entro la fine di ottobre e che l'Ammissione diventerà effettiva, con l'avvio delle negoziazioni incondizionate, alle ore 8:00 (UK time) del 5 novembre 2025;
• A seguito dell'Ammissione, Princes Group prevede di disporre di un free float tale da renderla idonea all'inclusione negli indici FTSE UK;
• In relazione all'Offerta, Princes Group, i suoi amministratori e NewPrinces hanno sottoscritto i consueti accordi di lock-up, relativi alle Azioni Ordinarie. Tali periodi di lock-up sono i seguenti:
- Princes Group: 180 giorni successivi all'Ammissione
- NewPrinrces e Angelo Mastrolia (in qualità di beneficiario ultimo): 180 giorni successivi all'Ammissione
- Amministratori di Princes Group (diversi da Angelo Mastrolia): 360 giorni successivi all'Ammissione
• Eventuali ulteriori dettagli relativi all'Offerta saranno riportati nel Prospetto, la cui pubblicazione è prevista in data odierna.