RedFish Listing Partners annuncia l'emissione di due nuovi bond

di FTA Online News pubblicato:
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Il Consiglio di Amministrazione di RedFish Listing Partners S.p.A. ("RFLP" o "Società"), PMI innovativa e holding di partecipazioni e società di servizi innovativi, ha deliberato l'emissione di due nuovi bond per un controvalore complessivo pari a € 5,5 milioni, destinati a sostenere la strategia di sviluppo della Società e future operazioni di crescita per linee esterne. Nel dettaglio, il primo bond, denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. - 6% Eur 2026-2031", prevede un ammontare massimo di € 3 milioni, una durata di cinque anni, una cedola lorda del 6% con pagamento mensile, e un investimento minimo pari a € 10.000. Il secondo bond, denominato "RedFish Listing Partners S.p.A. - Zero Coupon Euro 2026-2027", prevede un ammontare massimo di € 2,5 milioni, una durata fino al 30 giugno 2027, un rendimento implicito lordo del 5% e un investimento minimo pari a € 5.000. Per queste obbligazioni, è stata attivata anche una campagna di crowdfunding mediante Opstart, disponibile a questo link dove si possono trovare i rispettivi regolamenti dei prestiti rappresentati da titoli obbligazionari con le rispettive caratteristiche. Le risorse raccolte saranno destinate a supportare operazioni di acquisizione di nuove società tra cui, in primis, un player B2B industriale attivo nella trasformazione di derivati agrumari, essenze naturali e succhi, con forte esposizione all'export, presenza in oltre 40 Paesi e due stabilimenti produttivi. Come secondo target, c'è una piattaforma healthtech/edutech specializzata in assesment psicometrico, test certificati e soluzioni digitali per ambito clinico, educazione, training e HR. Il terzo target è un gruppo industriale globale attivo nelle tecnologie elettrochimiche, nel trattamento acque e nella transizione energetica, con presenza produttiva internazionale e forte attività di ricerca e sviluppo. Il quarto target è un gruppo engineering & contracting focalizzato su infrastrutture energetiche ed elettriche, digitalizzazione, data center e impianti complessi. Infine, come quinto target, è nel mirino un gruppo internazionale attivo nei servizi retail per la cura dell'udito, con rete diretta e in franchising e percorso integrato di test, consulenza, fitting e follow-up. I titoli sono accentrati presso Euronext Securities Milan (trading name di Monte Titoli S.p.A.) in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del Provvedimento in materia di "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata" adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018 e che al fine di consentire al sottoscrittore/alla sottoscrittrice l'accredito dell'obbligazione nel conto deposito tenuto dal proprio intermediario finanziario autorizzato, la Società si è attivata presso le competenti Autorità (Banca d'Italia) per chiedere i codice ISIN dei titoli obbligazionari; il titolo obbligazionario è trasferibile; la circolazione del titolo avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, come successivamente modificato e integrato. RedFish Listing Partners ha chiuso il 2025 con un risultato d'esercizio pari a € 339.158. Nello scorso esercizio, la società è sbarcata sulla Borsa di Düsseldorf, in Germania; il listing sulla Düsseldorf Stock Exchange (Freiverkehr Börse Düsseldorf sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da BÖAG Börsen AG), con avvio negoziazioni il 14 aprile 2025. Ha, inoltre, potenziato gli investimenti in realtà quotate sui segmenti EGM e Euronext STAR Milan di Borsa Italiana, e ha assunto la consulenza strategica della linea di investimento PIR gestita da Solutions Capital Management SIM S.p.A., mettendo a disposizione la propria specializzazione negli investimenti in PMI in fase di IPO e pre-IPO e nelle operazioni di equity capital market a supporto della crescita e della quotazione di piccole e medie imprese italiane.

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