SECO rifinanzia il debito e si prepara alla prossima fase di crescita

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SECO S.p.A. (“SECO” o la “Società”), con circa un anno di anticipo rispetto alla scadenza della quota bullet dell’acquisition financing di €120 milioni sottoscritto nel 2021, ha oggi concluso con successo un’operazione di rifinanziamento degli €90 milioni di debito residuo al 30 settembre 2026. L’operazione consiste nella sottoscrizione di un facilities’ agreement per complessivi €115 milioni, con linea Capex dedicata alla crescita, sia per linee interne che esterne. Il Chief Financial Officer di SECO, Lorenzo Mazzini, che ha strutturato l’operazione, ha dichiarato: “In soli 5 anni, dalla sottoscrizione dell’acquisition financing per l’acquisto del competitor Garz & Fricke, il Gruppo è stato in grado di rimborsare circa €60 milioni di debito a medio-lungo termine al sistema bancario. Il debito finanziario lordo si è ridotto dai circa €150 milioni dell’ottobre 2021 ai circa €90 milioni dell’ottobre 2026. Sono molto orgoglioso di questo risultato finanziario, frutto di importanti azioni poste in essere per proteggere e migliorare la marginalità del nostro prodotto e per aumentare la rotazione del nostro capitale circolante. Tutto ciò in un quinquennio tutt’altro che stabile, caratterizzato da importanti dinamiche inflattive, shortage di componenti, fluttuazioni aggressive dei tassi di interesse, eventi bellici e conseguenti problemi nella supply chain. In questo contesto, SECO ha ridotto il proprio Financial leverage, ossia il rapporto fra l’Indebitamento Finanziario Netto e il Margine Operativo Lordo, da oltre 3x dell’ottobre 2021 a circa 1x di oggi. Tengo a ringraziare i nostri partner finanziari di riferimento, con i quali abbiamo chiuso un accordo di grande valore strategico per SECO. L’operazione fornisce al Gruppo la capacità finanziaria per affrontare con grande flessibilità le opportunità di crescita emergenti nel settore dell’Edge computing e il ruolo di riferimento che vogliamo giocare nel comparto della Physical AI”. Il refinancing è stato sottoscritto da un pool bancario di 6 istituti: Intesa San Paolo, Unicredit, BNL-BNP Paribas, Monte dei Paschi, Banco BPM e Deutsche Bank. Intesa, Unicredit e BNP Paribas hanno agito come Joint Global Coordinator dell’operazione, mentre Monte dei Paschi ha avuto il ruolo di Banca Agente. Legal Advisor dell’operazione per conto di SECO è stato lo Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, mentre Dentons ha assistito per gli aspetti legali il pool di banche.

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