The Italian Sea Group, Kepler Cheuvreux riduce target
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The Italian Sea Group +0,7% a 4,80 euro rimonta dal minimo da ottobre 2022 a 4,53 euro toccato a inizio mattinata in scia ai risultati del primo semestre pubblicati venerdì pomeriggio.
Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione buy ma riduce il target da 9,50 a 6,90 euro.
Nei primi sei mesi ricavi a 186,8 milioni di euro -1,4% a/a, EBITDA a 30,4 milioni -6,3% a/a con margine del 16,3% rispetto al 17,1% di un anno fa, utile netto a 12,2 milioni -58% a/a, il portafoglio ordini è dai 1,19 miliardi da 1,24 a fine 2024.
Il management peggiora la guidance 2025: ricavi a 350–370 milioni da 410–430 milioni e margine EBITDA a 16,5% -17,0% da 17,5-18,0%.
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