Tinexta: Opa per delisting a 15 euro per azione

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Tecno Holding S.p.A. ("Tecno Holding"), società partecipata da Camere di commercio e azionista di maggioranza di Tinexta S.p.A. (la "Società" o "Tinexta") – facendo seguito a quanto comunicato in data 21 luglio 2025 – comunica che in data 4 agosto 2025, Tecno Holding, da un lato, Zinc TopCo S.r.l. ("TopCo") – società indirettamente controllata da fondi di investimento gestiti da Advent International L.P. ("Advent") e da Nextalia SGR S.p.A. ("Nextalia" e, unitamente ad Advent, gli "Sponsor") –, dall'altro, hanno sottoscritto accordi vincolanti relativi ad un'articolata operazione (l'"Operazione") che prevede, inter alia:
(a) l'acquisto da parte di TopCo, per il tramite di un veicolo interamente posseduto ("BidCo"), di n. 17.777.695 azioni di Tinexta di titolarità di Tecno Holding, pari al 38,74% del capitale sociale di Tinexta (al netto delle azioni proprie) (le "Azioni di TH Acquistate al Closing"), al prezzo unitario di Euro 15,00 per azione (la "Compravendita"). Per effetto della Compravendita, Tecno Holding deterrà n. 8.540.265 azioni di Tinexta che attribuiscono a Tecno Holding, tenuto conto della maggiorazione del diritto di voto spettante alla medesima, n. 17.080.530 diritti di voto e TopCo diverrà azionista di maggioranza relativa;
(b) subordinatamente al perfezionamento della Compravendita, la promozione da parte di TopCo e di BidCo, di concerto con Tecno Holding, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l'"Offerta") per l'acquisto di tutte le azioni di Tinexta, pari a circa il 42,65% del relativo capitale sociale (al netto delle azioni proprie ed escluse Azioni di TH Acquistate al Closing e le residue n. 8.540.265 azioni di Tinexta detenute da Tecno Holding, di seguito le "Azioni TH Residue), finalizzata al delisting delle azioni di Tinexta dal mercato Euronext STAR Milan (il "Delisting"), al medesimo prezzo per azione corrisposto a Tecno Holding nell'ambito della Compravendita, i.e. Euro 15,00 per azione (il "Prezzo d'Offerta");
(c) il riacquisto, successivamente al perfezionamento dell'Offerta (inclusa l'eventuale riapertura dei termini), da parte di Tecno Holding di un numero di azioni di Tinexta tale per cui il totale dei diritti di voto in Tinexta detenuti in aggregato da TopCo, tramite BidCo, e Tecno Holding (il "Totale Diritti di Voto delle Parti") sia allocato nelle seguenti proporzioni: (i) TopCo, tramite BidCo, sia titolare del 51% del Totale Diritti di Voto delle Parti; e (ii) Tecno Holding sia titolare del 49% del Totale Diritti di Voto delle Parti (il "Riacquisto"). Il Riacquisto avverrà al Prezzo d'Offerta.