UniCredit: risultati dell'offerta di acquisto di proprie obbligazioni
pubblicato:UniCredit S.p.A. ("UCI" o la "Banca") comunica i risultati dell'offerta di riacquisto per cassa (l'"Offerta") del proprio prestito obbligazionario subordinato denominato in euro a tasso fisso "€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032 - ISIN XS2101558307" (i "Titoli").
L'Offerta è stata lanciata il 12 maggio 2026 ed è stata effettuata ai termini e alle condizioni stabilite nel tender offer memorandum del 12 maggio 2026 (il "Tender Offer Memorandum"). I termini in maiuscolo utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum, che è disponibile, previa registrazione, sul sito web dell'Offerta: https://deals.is.kroll.com/unicredit.
La Banca comunica che accetterà di acquistare tutti i Titoli validamente portati in adesione. L'Importo di Acquisto è pari a €663.723.000. Si riporta di seguito una sintesi dei risultati:
Descrizione dei Titoli
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ISIN
| Ammontare in linea capitale in circolazione | Prima Data Call | Tasso di Interesse sino alla Prima Data Call | Prezzo di Acquisto | Importo di Acquisto |
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€1,250,000,000 Fixed Rate Resettable Tier 2 Subordinated Callable Notes due 15 January 2032 | XS2101558307 | €1.250.000.000 | 15 gennaio 2027 | 2,731% | 99,75% | €663.723.000 |
La Data di Scadenza dell'Offerta era fissata alle ore 17:00 (CEST) del 20 maggio 2026 e la Data di Regolamento dell'Offerta è prevista il 22 maggio 2026.
L'emissione da parte della Banca del nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 richiamabile e denominato in euro a tasso fisso (I "Nuovi Titoli") è avvenuta il 19 maggio 2026.
Alla Data di Regolamento dell'Offerta la Banca pagherà il Corrispettivo del Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati ai Portatori dei Titoli che hanno validamente portato in adesione all'Offerta i loro Titoli ai termini e alle condizioni previste dall'Offerta. L'importo nominale complessivo dei Titoli che rimarrà in circolazione dopo la Data di Regolamento dell'Offerta sarà pari a €586.277.000.
UniCredit Bank GmbH, Barclays Bank Ireland PLC e J.P. Morgan SE hanno agito in qualità di Dealer Managers dell'Offerta.
Kroll Issuer Services Limited ha agito in qualità di Information and Tender Agent dell'Offerta.
RV - www.ftaonline.com