Unidata: finanziamento a medio-lungo termine di € 50 milioni totali
pubblicato:Unidata S.p.A. (UD.MI) (la "Società"), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che si è concluso il signing, con un pool di banche e istituzioni finanziarie di primario standing composto da UniCredit in qualità di Global Coordinator e Banca Agente, Banca Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti e BNL BNP Paribas, per un finanziamento a medio-lungo termine di € 50 milioni totali con scadenza al 2033. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia SACE GROWTH ed UniCredit ha agito, in qualità di agente SACE, nella gestione dei rapporti con SACE.
In particolare l'operazione prevede:
• € 32,4 milioni di ripristino della liquidità che verranno utilizzati per l'ottimizzazione della struttura finanziaria, migliorando in maniera significativa il costo del debito di 189 bps, e rimodulando la scadenza dello stesso con un allungamento della durata;
• € 17,6 milioni di nuova finanza per il sostegno agli investimenti per la crescita del Gruppo.
Il finanziamento prevede un periodo di pre-ammortamento fino al 31 dicembre 2026, con prima rata di pagamento del capitale al 31 marzo 2027, una scadenza al 30 giugno 2033, ed un tasso finito pari a 4,79%. L'erogazione, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive, è prevista per il 26 giugno 2025. L'Ing. Roberto Giacometti, CFO di Unidata che ha gestito direttamente la negoziazione con il pool di banche ed Istituti Finanziari, ha commentato: "Si tratta di una importante operazione strategica sia per il risultato conseguito sia per la fiducia accordataci da parte di Istituti Finanziari di primario livello e SACE. Il Gruppo in questo modo si assicura una struttura patrimoniale e finanziaria molto bilanciata con un debito a medio-lungo termine che abilita ulteriormente il nostro percorso di crescita. In termini operativi le caratteristiche del finanziamento ci consentono da un lato l'allungamento della maturity delle linee di credito e una riduzione significativa del costo del debito, e dall'altro di accedere a nuove risorse per i futuri investimenti. Colgo l'occasione del raggiungimento di questo nuovo importante traguardo per ringraziare i miei diretti collaboratori per il supporto prestato durante la lunga e complessa fase di negoziazione, oltre che tutti gli Avvocati degli Studi Legali che hanno assistito Unidata e gli Istituti Finanziari". La Società è stata assistita dallo Studio Legale Chiomenti, in persona dei Partner Avvocato Italo De Santis, Avvocato Marco Paruzzolo, Avvocato Benedetto La Russa, con i rispettivi team; il pool di Istituti Finanziari è stato assistito dallo Studio Legale Grimaldi Alliance, in persona del Partner Avvocato Angelo Alfonso Speranza, con il proprio team. La Società non si è avvalsa del supporto di Financial Advisor per l'operazione.