Wiit: approvata l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile

Il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, ha approvato, in data odierna, l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale di Euro 150 milioni(1) (il "Prestito Obbligazionario"). La delibera prevede che il Prestito Obbligazionario abbia una durata di 5 anni a decorrere dalla data di emissione, un tasso di interesse Sisso, non inferiore al 4,00% lordo annuo, cedole riconosciute su base annuale e un rimborso alla pari a scadenza, fatte salve alcune limitate ipotesi di rimborso anticipato in linea con la prassi di mercato; e? inoltre previsto che il Prestito Obbligazionario sia soggetto, inter alia, al rispetto di covenant relativi all'assunzione di nuovo indebitamento in linea con la prassi di mercato e che le obbligazioni del Prestito Obbligazionario (le "Obbligazioni") siano emesse alla pari, con un taglio pari a Euro 1.000. Si prevede che i proventi del Prestito Obbligazionario siano utilizzati per esigenze aziendali di tesoreria (tenuto altres?? conto della prevista scadenza, nel corso del 2026, del prestito obbligazionario "Up to €150,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 7 October 2026" (ISIN XS2377768366) e del prestito obbligazionario di importo nominale pari a Euro 20 milioni con scadenza 29 dicembre 2026) e a supporto della strategia di crescita della Societa?. E[ inoltre previsto che, subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni, le Obbligazioni siano ammesse alla quotazione e alle negoziazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Ai Sini dell'offerta al pubblico e della quotazione del Prestito Obbligazionario e? prevista la pubblicazione di un prospetto in lingua inglese da approvarsi da parte della Commissione nazionale per le societa? e la borsa (CONSOB). Una volta approvato, il prospetto sara? disponibile ai sensi della normativa applicabile, tra l'altro, nella apposita sezione del sito internet della Societa? (https://www.wiit.cloud/). Equita SIM S.p.A. agira? quale Placement Agent e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint quali Co-Lead Manager. Si prevede che, subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A., nonche? all'approvazione del prospetto da parte della CONSOB e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta delle Obbligazioni abbia avvio nel mese di ottobre p.v.. Le date di avvio e chiusura del periodo di offerta e le ulteriori informazioni relative all'offerta saranno indicate nel prospetto e comunicate mediante successivo comunicato stampa.

(1) Incrementabile per un ulteriore pari importo.