WIIT, approvato il prospetto del bond non convertibile da 150 milioni

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Facendo seguito al comunicato diffuso in data 19 settembre 2025, WIIT, uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, rende noto che in data odierna la Commissione nazionale per le societa` e la borsa (CONSOB) ha approvato il prospetto per l'offerta e la quotazione delle obbligazioni del prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito per un ammontare nominale di Euro 150 milioni (incrementabile per un ulteriore pari importo), di cui il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione in data 19 settembre 2025 (le "Obbligazioni").

Il Prospetto è stato predisposto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Prospetto") e applicabili regolamenti delegati ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (https://www.wiit.cloud/). Si comunica inoltre che Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), con provvedimento del 23 settembre 2025, ha disposto l'ammissione delle Obbligazioni alla quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

È previsto che l'Offerta abbia inizio il 6 ottobre 2025 alle ore 9:00 (CET) e si concluda il 10 ottobre 2025 alle ore 17:30 (CET) (il "Periodo di Offerta"), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica disposte dalla Società e dal placement agent Equita SIM S.p.A. (per conto proprio e dei Co-Lead Manager Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint S.p.A.).

Eventuali modifiche o proroghe o la chiusura anticipata saranno comunicate con apposito comunicato con le modalità previste ai sensi del Prospetto. Le Obbligazioni saranno offerte presso il pubblico indistinto in Italia e presso investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Prospetto ovvero del Regolamento Prospetto in quanto trasposto nella legge nazionale del Regno Unito in forza dello European Union Withdrawal Act del 2018) nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali all'estero, con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia, Sud Africa e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle Obbligazioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni.

Le ulteriori informazioni, ivi comprese quelle concernenti il tasso di interesse, il rendimento e i prezzi di rimborso anticipato delle Obbligazioni su opzione della Società per ciascun periodo di rimborso, saranno rese note con apposito avviso prima dell'inizio del Periodo di Offerta, mentre le informazioni sull'importo nominale complessivo delle Obbligazioni e sui proventi lordi derivanti dall'Offerta saranno rese note con apposito avviso non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la fine del Periodo di Offerta. Equita SIM S.p.A. agisce quale Placement Agent e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint quali Co-Lead Manager. Berenberg e` stata nominata Co-Lead Manager esclusivamente ai gini dell'offerta delle Obbligazioni a investitori istituzionali al di fuori dell'Italia e non ha effettuato ne´ effettuera` alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni in Italia.