Wiit: prestito obbligazionario sottoscritto per totali 215 mln di euro

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WIIT S.p.A. ("WIIT" o la "Società"; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali player europei nel mercato dei servizi di Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Private e Hybrid Cloud per le applicazioni critiche, facendo seguito alla pubblicazione del prospetto (il "Prospetto") di offerta (l'"Offerta") e quotazione relativo al prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito (il "Prestito Obbligazionario" o le "Obbligazioni"), approvato dalla Commissione nazionale per le societa? e la borsa (CONSOB), nonche? all'avviso integrativo su tasso di interesse, rendimento e prezzi di rimborso anticipato su opzione della Societa? diffuso in data 2 ottobre 2025 e al comunicato stampa sull'esercizio dell'Opzione di Aumento (upsize option) per l'incremento dell'Importo di Offerta di un ulteriore importo fino a massimi Euro 65.000.000 diffuso in data 6 ottobre 2025, comunica che l'Offerta delle Obbligazioni oggetto di Opzione di Aumento sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") si e? chiusa in data odierna dopo aver raggiunto l'ammontare di Offerta oggetto di Opzione di Aumento di aggiuntivi Euro 65.000.000. Pertanto, il Prestito Obbligazionario e? stato sottoscritto per un ammontare complessivo pari a Euro 215.000.000 a un prezzo di emissione (issue price) del 100% del valore nominale, rappresentato da n. 215.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per un ammontare di proventi lordi di Euro 215.000.000. La data di emissione (issue date) delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il prezzo di emissione delle Obbligazioni sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni, sara? il 16 ottobre 2025. La data di inizio delle negoziazioni (intendendosi la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT), attesa coincidere con il 16 ottobre 2025, verra? fissata da Borsa Italiana in conformita? all'articolo 2.4.3 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana. Il tasso di interesse (interest rate) delle Obbligazioni, come comunicato in data 2 ottobre 2025, e? pari al 4,375% annuo. Gli interessi relativi alle Obbligazioni saranno corrisposti in via posticipata il 16 ottobre di ogni anno a far data dal 16 ottobre 2026. La data di scadenza delle Obbligazioni sara? il 16 ottobre 2030. Equita SIM S.p.A. agisce quale Placement Agent e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG e Banca Finint quali Co-Lead Manager. Berenberg e? stata nominata Co-Lead Manager esclusivamente ai fini dell'Offerta delle Obbligazioni a investitori istituzionali al di fuori dell'Italia e non ha effettuato ne? effettuerà alcuna offerta pubblica delle Obbligazioni in Italia. PedersoliGattai assiste WIIT per i profili legali e fiscali di diritto italiano, mentre Linklaters Studio Legale Associato assiste il Placement Agent e i Co-Lead Manager per i profili legali di diritto italiano e di diritto inglese.