Yolo, assemblea straordinaria per l'aumento di capitale

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YOLO Group, uno dei principali operatori nelmercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, quotato su Euronext Growth Milan, rendenoto che in data 1° marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea deisoci un aumento del capitale sociale per massimi euro 7.999.990,00, comprensivi di eventualesovrapprezzo, da realizzare in una o più tranche, in via scindibile e a pagamento, mediante emissionedi nuove azioni ordinarie, prive d'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione a tutti gliaventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, entro il 31 dicembre 2024 ("Aumento di Capitale").

Le risorse generate dall'Aumento di Capitale saranno impiegate per l'attuazione del PianoIndustriale 2024-2026 che prevede tre direttrici strategiche:

* sviluppo della presenza internazionale, sia attraverso nuove partnership che attraverso lacrescita inorganica;

* consolidamento del modello distributivo phygital (i.e. integrazione tra distribuzione digitalee fisica);

* incremento del portafoglio d'offerta, sia per il mercato Retail sia per le PMI.

Il piano industriale, che recepisce le direttrici strategiche sopra menzionate, prevede per il 2024 untarget di ricavi compresi tra 17 e 20 milioni di euro e un EBITDA positivo. L'obiettivo di fine piano al2026 è di conseguire ricavi superiori a 60 milioni di euro e un margine EBITDA target nell'intorno del20%.

Sul fronte dello sviluppo internazionale, come anticipato nel comunicato stampa del 6 febbraio2024, YOLO ha presentato un'offerta non vincolante per acquisire il 51% di una società spagnola consolida capacità reddituale e caratteristiche che la rendono sinergica al suo modello di business.L'obiettivo è portare a termine l'operazione entro il primo semestre dell'anno.

L'aumento di capitale sarà offerto in opzione sia agli azionisti, sia ai portatori delle obbligazioniconvertibili emesse nell'ambito del prestito obbligazionario denominato "Yolo Group Convertibile5% 2022-2025" (deliberato dall'assemblea in data 13 luglio 2022 e con scadenza in data 5 agosto2025), come previsto dall'art. 2441, comma 1, cod. civ., in concorso con i soci.

Nei limiti dell'importo complessivo, si intende proporre all'Assemblea il conferimento di una delegaal Consiglio di Amministrazione per: (a) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivodell'Aumento di Capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo;(b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) – il numero di azioni da emettere,il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);(c) stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionistinonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su EGM, previo accordo con BorsaItaliana S.p.A..

Nel processo di aumento di capitale YOLO è assistita da EnVent Italia SIM S.p.A. (Global Coordinator)e Sella Investment Banking (Financial Advisor).

Il Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° marzo 2024 ha provveduto a definire i criteriquantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività, anche di carattere economico,delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della indipendenza degli amministratori (la "Politica").

La Politica è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.yolo-insurance.com allasezione Governance, Documenti e Procedure.