YOLO Group, aumento di capitale da € 6 mln al prezzo di € 0,85 per azione
pubblicato:YOLO Group, uno dei principali operatorinel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali quotato su Euronext Growth Milan, hadefinito in data 21 gennaio 2026 i termini e le condizioni dell'aumento di capitale sociale a pagamento e invia scindibile da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, comma 1,del codice civile ("Aumento di Capitale").
L'Aumento di Capitale, per un importo massimo di euro 6.000.000, incluso eventuale sovrapprezzo,è stato deliberato lo scorso 15 dicembre 2025 dal Consiglio di amministrazione, in esecuzione delladelega conferita il 29 aprile 2025 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti, che ha conferito alPresidente e all'Amministratore delegato i poteri per determinare i principali elementidell'operazione e permetterne l'esecuzione.
Le nuove risorse finanziarie saranno impiegate perattuare il Piano Strategico 2026-2028 ("Piano") approvato lo scorso 15 dicembre 2025 dal Consigliodi amministrazione.
Il Piano si articola in tre direttrici strategiche: (i) crescita organica e inorganica dell'attività di brokerassicurativo digitale; (ii) valorizzazione della business line Tech Services, anche tramitel'individuazione di un partner strategico; e (iii) razionalizzazione e ottimizzazione della struttura deicosti.
Il Piano prevede ricavi pari a circa € 17 milioni nel 2026 e superiori a €29 milioni nel 2028 (CAGR'25–'28 >30%), con redditività positiva e in crescita, un EBITDA margin Adjusted in aumento da ~11%nel 2026 a ~23% nel 2028, Free Cash Flow Operativo positivo a partire dal 2026 e pari a ~€3 milioninel 2028, nonché un'incidenza dei costi operativi in riduzione da circa il 35% nel 2026 a circa il 25%nel 2028.
L'Aumento di Capitale prevede, in particolare, l'emissione di massime n. 7.027.035 nuove azioniordinarie YOLO prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle incircolazione e godimento regolare ("Nuove Azioni"), da offrire in opzione agli azionisti della Società,nel rapporto di 5 Nuove Azioni ogni 9 diritti di opzione posseduti, da liberarsi in denaro, al prezzounitario di sottoscrizione di euro 0,85, di cui euro 0,01 da imputare a titolo di capitale ed euro 0,84da imputare a titolo di sovrapprezzo, per un ammontare complessivo di massimi euro 5.972.979,75,con termine di sottoscrizione al 31 dicembre 2026.
Nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea, il prezzo unitario di sottoscrizione è statodeterminato tenendo conto delle condizioni di mercato e dell'andamento del titolo e con unosconto dell'-4.5% rispetto al prezzo ufficiale del titolo YOLO alla data del 20 gennaio 2026, nonchéuno sconto rispettivamente pari a -9.0%, -18.8% e -26.7% rispetto ai prezzi medi ponderati del titolonegli ultimi 1, 3 e 6 mesi.
I n. 12.648.663 diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuovaemissione ("Diritti di Opzione") contraddistinti dalla cedola n. 2, saranno messi a disposizione degliaventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il codice ISIN: IT0005691420.
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 26gennaio e il 19 febbraio 2026 (estremi inclusi) (il "Periodo di Offerta"), con negoziazione in Borsadei diritti nel periodo compreso tra il 26 gennaio e il 13 febbraio (estremi inclusi).Gli eventuali diritti di opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta verranno offerti inBorsa, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile, entro il mese successivo al termine delPeriodo di Offerta per almeno 2 (due) sedute, salvo chiusura anticipata.
Le date di inizio e di chiusuradel periodo di offerta in borsa verranno diffuse al pubblico mediante comunicato che conterràaltresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati.La sottoscrizione dell'Aumento di Capitale dovrà avvenire mediante un apposito modulo diadesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l'intermediario autorizzato, aderente alsistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti.
Gli intermediari saranno tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli S.p.A. entro le ore 14:00del 19 febbraio 2026. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare richiesta di sottoscrizionenei modi e nei termini comunicati dal suo intermediario depositario per assicurarne il rispetto.L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni.
Il pagamentointegrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l'intermediario autorizzato al quale saràpresentata la richiesta di sottoscrizione secondo termini e modalità indicate nella scheda disottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell'Emittente acarico del richiedente.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta sarannoaccreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da MonteTitoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno del Periodo di Offerta condisponibilità in pari data.La Società informa che alcuni azionisti e investitori terzi hanno manifestato il loro preliminareinteresse a sottoscrivere una parte dell'Aumento di Capitale, anche per l'eventuale parte inoptata.
Sul punto sono in corso contatti per l'eventuale formalizzazione d'impegni di sottoscrizione cheverranno tempestivamente comunicati al mercato.Si segnala che non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.
In ragione dell'ammontare massimo di euro 5.972.979,75, l'aumento di capitale in opzione rientrain uno dei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi delRegolamento (UE) 2017/1129, dell'articolo 100 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.L'offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano epubblicata sul sito internet della Società.
Nell'Aumento di Capitale YOLO sarà assistita da EnVent Italia SIM S.p.A. in qualità di GlobalCoordinator, Arranger e Bookrunner e da ADVANT Nctm in qualità di consulenti legali.Il KID sui Diritti di Opzione sarà pubblicato nel sito internet della Società (www.yolo-insurance.com),nella sezione "Investor Relations".
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Calendario finanziario 2026
YOLO informa che il calendario finanziario del 2026 prevede i seguenti appuntamenti.
Consigli di amministrazione
27 marzo 2026.
Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato 2025.
28 settembre 2026.
Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2026.
Assemblee degli azionisti
29 aprile 2026.
Approvazione del bilancio d'esercizio e presentazione del bilancio consolidato al 31dicembre 2025.