YOLO Group stabilisce i termini del nuovo aumento di capitale in opzione
pubblicato:Il Consiglio di amministrazione di YOLO Group, uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali quotato su Euronext Growth Milan, ha definito in data 11 novembre 2026 i termini e le condizioni dell’aumento di capitale sociale (“Aumento di Capitale”) approvato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 6 novembre.
Il nuovo aumento di capitale, a pagamento e in via scindibile, è offerto in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del codice civile, da liberarsi in denaro, per complessivi massimi euro 1.983.377,88, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive d’indicazione del valore nominale.
Tali risorse consentiranno di proseguire nell’attuazione del Piano Strategico 2026-2028, approvato lo scorso 15 dicembre 2025 dal Consiglio di amministrazione, cogliendo con tempestività le opportunità offerte dal mercato, e di finalizzare gli accordi per acquisire (mediante corrispettivo in denaro e in natura) le residue partecipazioni in AllianceInsay e RCPolizza.it, di cui YOLO detiene la maggioranza rispettivamente dal 2023 e dal 2025. YOLO conferma l’obiettivo di raggiungere il breakeven nell’esercizio 2026 senza il contributo di operazioni di M&A.
La Società conferma di aver ricevuto commitment letter per un importo complessivo pari a circa il 30% dell’ammontare dell’aumento di capitale da parte di alcuni degli azionisti, da investitori terzi e dal management (Presidente e Amministratore Delegato). Sono in corso contatti per l’eventuale formalizzazione di ulteriori impegni di sottoscrizione che verranno tempestivamente comunicati al mercato.
L’Aumento di Capitale prevede, in particolare, l’emissione di massime n. 7.345.844 nuove azioni ordinarie YOLO prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare (“Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli azionisti della Società, nel rapporto di 1 Nuova Azione ogni 2 diritti di opzione posseduti, da liberarsi in denaro, al prezzo unitario di sottoscrizione di euro 0,27, di cui euro 0,01 da imputare a titolo di capitale ed euro 0,26 da imputare a titolo di sovrapprezzo, per un ammontare complessivo di massimi euro 1.983.377,88. Ogni azione posseduta dà diritto all’assegnazione di un diritto.
Qualora non venisse completato l’aumento di capitale la Società avrà la possibilità di collocare la parte non sottoscritta a investitori terzi entro il termine di sottoscrizione del 31 marzo 2027.
Nel rispetto di quanto stabilito dall’Assemblea, il prezzo unitario di sottoscrizione è stato determinato tenendo conto delle condizioni di mercato e dell’andamento del titolo con uno sconto del 12,9% rispetto al prezzo ufficiale del titolo YOLO alla data del 10 novembre 2026, e di uno sconto rispetto ai prezzi medi ponderati del titolo dell’ultima settimana e dell’ultimo mese rispettivamente pari al 15,5% e al 25,6%.
I n. 14.691.688 diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione (“Diritti di Opzione”) contraddistinti dalla cedola n. 3, saranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il codice ISIN: IT0005745093.
I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra 16 novembre 2026 e il 1° dicembre 2026 (estremi inclusi) (il “Periodo di Offerta”), con negoziazione in Borsa dei diritti nel periodo compreso tra il 16 e il 25 novembre 2026 (estremi inclusi).
Gli eventuali diritti di opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta verranno offerti in Borsa, ai sensi dell’articolo 2441, comma 3, del codice civile, entro il mese successivo al termine del Periodo di Offerta per almeno 2 (due) sedute, salvo chiusura anticipata. Le date di inizio e chiusura del periodo di offerta in Borsa verranno diffuse al pubblico mediante comunicato che conterrà altresì il numero dei Diritti di Opzione non esercitati.
La sottoscrizione dell’Aumento di Capitale dovrà avvenire mediante un apposito modulo di adesione, da compilare, sottoscrivere e consegnare presso l’intermediario autorizzato, aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., presso il quale sono depositati i diritti.
L’adesione all’offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il pagamento integrale delle nuove azioni dovrà essere effettuato presso l’intermediario autorizzato al quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione secondo termini e modalità` indicate nella scheda di sottoscrizione medesima. Nessun onere o spesa accessoria sono previsti da parte dell’Emittente a carico del richiedente. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno del Periodo di Offerta con disponibilità in pari data.
Si segnala che non è previsto alcun consorzio di garanzia e/o collocamento.
In ragione dell’ammontare massimo di euro 1.983.377,88, l’aumento di capitale in opzione rientra in uno dei casi di esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto di offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato e integrato.
L’offerta in opzione sarà depositata, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese di Milano e pubblicata sul sito internet della Società.
Il Consiglio di amministrazione ha inoltre assunto le deliberazioni per chiudere anticipatamente in data odierna la sottoscrizione della parte residua dell’aumento di capitale in corso, deliberato in esercizio delle delega conferita dall’assemblea straordinaria del 29 aprile 2025.
Nell’Aumento di Capitale YOLO è assistita da EnVent Italia SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, Arranger e Bookrunner e da ADVANT NCTM in qualità di consulente legale.
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