Amplifon: avviato collocamento riservato di massime 45,3 mln di azioni mediante ABB

Il Consiglio di Amministrazione di Amplifon S.p.A. (EXM; Bloomberg/Reuters ticker: AMP:IM/AMPF.MI) (la "Società"), società leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l'udito, ha oggi deliberato di dare esecuzione alla delega di cui all'art. 2443 codice civile, conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2024 (la "Delega"), per aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, mediante emissione di massime n. 45.300.000 (pari a circa il 20% del capitale sociale ante aumento) nuove azioni ordinarie, da nominali Euro 0,02 ciascuna, con godimento regolare e, comunque, nei limiti della Delega (l'"Aumento di Capitale"). L'Aumento di Capitale è effettuato in vista dell'acquisizione del business "Hearing" da GN Store Nord A/S ("GN" e l'"Acquisizione") già annunciata al mercato e i relativi proventi saranno utilizzati integralmente per finanziarne la componente monetaria. La Società non prevede ulteriori aumenti di capitale in relazione alla medesima Acquisizione, ad eccezione dell'emissione di n. 56 milioni di azioni la cui sottoscrizione sarà riservata a GN al momento del perfezionamento dell'Acquisizione (il " Closing"), come precedentemente annunciato nel comunicato stampa diffuso in data 16 marzo 2026, reperibile, tra l'altro, sul sito internet della Società, cui si rinvia per ulteriori informazioni in relazione all'Acquisizione. Inoltre, GN ha acconsentito a un vincolo di lock-up della durata complessiva fino a 15 mesi dal Closing applicabile ai 56 milioni di azioni Amplifon che GN riceverà a tale data. Il lock-up è strutturato in modo scaglionato: meno di circa un terzo delle azioni potrà essere svincolato decorsi 9 mesi dal Closing, mentre le azioni residue saranno svincolate in tranche successive fino alla scadenza definitiva del periodo di lock-up, fissata a 15 mesi. Le azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale (le "Nuove Azioni") saranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, il "Regolamento Prospetto") in Italia e nello Spazio Economico Europeo, ad "investitori qualificati" nel Regno Unito ai sensi dell'articolo 15 dell'Allegato 1 della Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024/105, a "investitori professionali" in Svizzera o in qualsiasi altra circostanza in cui si faccia valere un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi del Swiss Financial Services Act del 15 giugno 2018, ed ulteriori investitori qualificati istituzionali all'estero (come individuati ai sensi della Regulation S e dellaRule 144A promulgate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933) e con esclusione di qualsiasi paese o giurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni (i "Destinatari"). Gli azionisti Ampliter S.r.l. ("Ampliter"), che detiene circa il 42,01% del capitale sociale della Società (pari al 74,34% dei diritti di voto) e Tamburi Investment Partners S.p.A. ("T.I.P.") hanno comunicato alla Società il proprio impegno a sottoscrivere le Nuove Azioni per un importo pari, rispettivamente, a Euro 100.000.000 e Euro 30.000.000. Le Nuove Azioni verranno offerte in sottoscrizione nell'ambito di un collocamento privato, mediante la procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservato ai Destinatari, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e/o di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Il prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni sarà determinato a esito della procedura di accelerated bookbuilding. La società di revisione KPMG ha rilasciato il parere ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile. La procedura di accelerated bookbuilding sarà avviata immediatamente e la Società si riserva il diritto di interrompere il collocamento e/o di variarne i termini in qualsiasi momento. Gli esiti del collocamento saranno comunicati al termine della procedura di accelerated bookbuilding. In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale sarà rappresentato da complessive n. 271.688.620 azioni ordinarie, con godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione. Le Nuove Azioni saranno ammesse, alla data di emissione, alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., essendo fungibili con le azioni ordinarie della Società già quotate sul medesimo mercato. In relazione all'Aumento di Capitale, Goldman Sachs International e J.P. Morgan agiranno in qualità diJoint Global Coordinators e Joint Bookrunners e BNP PARIBAS e Deutsche Bank AG in qualità di Joint Bookrunners. Da ultimo si rappresenta che, nel contesto dell'Aumento di Capitale, la Società e gli azionisti Ampliter e T.I.P. assumeranno impegni di lock-up della durata di 180 giorni, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari.